唐朝在吐蕃心目中的这种强大和显赫的地位，正是军事上的胜利和文化上的强盛带来的。
时间流逝，终于到了玄宗皇帝的时代，唐朝的国力经过几十年的休养生息，在玄宗皇帝时期达到了顶点。
而玄宗皇帝也是一个有远大志向的皇帝，他并不满足于只是作一个守成的君主。
于是在他的领导下，唐朝开始了大规模的对外用兵。
由于府兵制的崩坏和朝廷连年用兵，玄宗皇帝用募兵制代替了府兵制。
唐朝政府在边疆地区大量的招募兵源，蕃兵们于是大量进入军队。
由于蕃兵骁勇善战，加上李林甫的私心，少数民族将领很快就成为了唐朝对外战争中的主角。
同时，由于军队由边防军改成全部由长期服役的健儿组成的职业军，使得唐朝军队的战斗力大大的提升。
这样的改革带来的效果在唐朝的对外战争中被证明是极其有成效的（当然这种改革也是导致安史之乱，藩镇割据的根源）。
此时的阿拉伯帝国也已经加入了争夺西域的行列，并且在开元三年（公元715年），和唐朝有了第一次冲突，西域终于变成三个大国之间的角逐。
由于国力的强盛，在西域方面优势开始向唐朝一边倾斜。
吐蕃在西域的扩张受到连续挫败，甚至与阿拉伯帝国联盟也不能占得丝毫的便宜。
首先在开元三年（公元715年），吐蕃与大食共同立了阿了达为王，发兵攻打唐朝属国拔汗那国。
拔汗那国，中亚古国，在锡尔河中游谷地，今吉尔吉斯斯坦费尔干纳地区，汉代称大宛，都西鞬城(今纳曼干)。
监察御史张孝嵩与安西都护吕休璟率旁侧戎落兵万余人，击败吐蕃大食联军，夺得中亚重要的属国拔汉那，威振西域。
然后是开元五年（公元717年），突骑施联合吐蕃和大食（阿拉伯）攻打四镇，被唐朝再次击败。
接着是开元十年（公元722年），吐蕃大军攻打唐朝属国小勃律，北庭节度使张孝嵩率疏勒副使张思礼以步骑四千救援，大败吐蕃军。
而阿拉伯方面，首先在被阿拉伯人称为“列王之父”的阿卜杜勒。
麦立克（685—705年在位）的任命之下，哈查只·伊本·优素福被任命为掌管东方的最高权利者。
在他的领导下，阿拉伯的疆域向东方获得了极大的扩张，由于垂涎中国的富庶。
他应许他的两个大将之一，穆罕默德和古太白，谁首先踏上中国的领土，就任命谁做中国的长官。
于是古太白·本·***·巴西里征服了塔立甘、舒曼、塔哈斯坦、布哈拉等大片中亚地区。
而穆罕默德·伊本·卡西木征服了印度的边疆地区，但是他俩都没有能跨过中国的国界。
后世柏杨这个汉奸乱写中国史，把这个事件和怛罗斯战役混为一谈，其心可诛。
在开元三年和开元五年阿拉伯对中国的战争均遭到失败之后，阿拉伯仍旧执着地向中亚进行扩张。
由于地理上的巨大优势，更因为唐军这个时期，在青海和吐蕃进行大规模的战争，而无暇顾及西域。
阿拉伯的影响力慢慢的体现出来，军事加上宗教的影响，使得唐朝原本在西域的属国，栗特诸国纷纷倒向了阿拉伯一边。
为了对抗阿拉伯在西域扩张，唐朝利用突骑施给了阿拉伯相当沉重的打击。
（突骑施是一个突厥族的部落，可汗名叫苏禄）玄宗初年，突骑施在伊塞克湖和巴尔喀什湖之间崛起。
到开元三年（公元715年）向唐朝称臣，被唐朝封为左羽林大将军、顺国公，赐锦袍、钿带、鱼袋七事，为金方道经略大使。这一大堆的封号，最为重要的是最后一个金方道经略大使。
金主西，金方就是西方，这个封号清楚地显示了，唐朝希望苏禄可汗对抗阿拉伯的意图。
在接受了唐朝的封号之后，由于游牧民族的本性，唐朝的边境依然被突骑施袭扰，并且占据了碎叶城。
但是唐朝对于突骑施还是非常容忍的，在将已经是既成事实的碎叶城送给突骑施之后。
于是十姓可汗请居碎叶，安西节度使汤嘉惠表以焉耆备四镇。
诏焉耆、龟兹、疏勒、于阗征西域贾，各食其征，由北道者轮台征之，突骑施终于开始一心一意的对付阿拉伯人。
唐朝的安抚政策并没有白费，很快突骑施就让唐朝所付出的代价变得物有所值。
开元六年（718年）大食将加拉赫统兵北征，于“河中北部得胜，并己准备侵入中国领土，但是被突厥人包围，经过偿付赎金，才好不容易得救。
开元十—年（723年）大食呼罗珊已易将穆斯棱，往任之初即兴兵攻东拔汗那，突骑施奉诏出征，大破之。
开元十二年（724年）叶齐德二世殁，希沙木继为哈利发，再遣穆斯棱攻东拔汗那，围其都渴塞城，爆发渴水日之战，大食军大败，后卫主将战死。
导致原已叛附大食的康、石诸国复归于唐，这一挫折使阿拉伯向东的扩张中止了约50年。
从724至727年，突骑施深深地渗入粟特国境，远至康国（撒马尔罕）本土。
726年，突骑施为防卫骨咄（帕米尔以西）而与阿拉伯人交战。
这一段时间，突骑施在中亚是作为唐朝的代言人的身份出现的。
突骑施败亡之后，大名鼎鼎的高仙芝终于在此时登场了，在天宝年间，他对于唐朝西域的维护是居功至伟的。
高仙芝（？—755年）本是高丽人，出身于将门之家。
父名舍鸡，起初在河西军做事，后立军功，官至四镇十将、诸卫将军。
仙芝姿容俊美，善于骑射，骁勇果敢。
少年时随父至安西，因父有功授游击将军。
到了二十余岁时即拜为将军，并与父班秩相同。
他先在节度使田仁琬、盖加运手下任职，未受到重用。
后夫蒙灵詧发现了他的才干，一再提拔重用。
到了开元末，即升任安西副都护、四镇都知兵马使。
首先吐蕃以武力迫使小勃律（今巴基斯坦吉尔吉特）与之联姻，由于小勃律地处西域要冲。