东郡衙署，郡丞发问，陈宫惊诧。
陈宫：郡中吏民议我何来？
郡丞：当初明公首倡迎接曹操入兖为牧，兖州士民仰望如日月，迎之如父母。今其为报私仇，兵伐徐州，兖州士民为供应军需，大都倾家荡产，民怨沸腾。公不能劝谏止兵，反欲搜掠吏民，压榨富户，兖州父老如何不对明公怒满胸腔？
陈宫听罢，心中抱愧，良久不语。
正在此时，家仆入报：外有前九江太守边让之子，身穿重孝求见。
陈宫大吃一惊，未及出迎，边让幼子边琮已经冲入厅堂，一边大哭，一边将手中丧棒向陈宫脸上直击过来。陈宫举臂挡住，劈手夺下，怒道：何故如此？你疯了不成！
边琮：若非你这匹夫，我父何到惨死！
陈宫：文礼兄正当壮年，又无疾病，如何就死了？又与我何干！
边琮：曹操那贼，因兵伐徐州，我父因与陶谦交厚，不得不救。曹操遂命其弟夏侯惇，击杀我父。当初不是你将曹操迎入兖州，焉有今日之事！
陈宫闻说好友边让被杀，犹如五雷轰顶，呆立不语。
边琮发作已罢，掩面痛哭而走。陈宫左思右想，决意借兵为边让报仇，遂弃东郡，携带家眷出城，投奔陈留太守张邈而去。
镜头转换，按下陈宫，复说曹操。
曹操大军一路南下，因为缺少军粮，是以所到之处杀戮人民，抄没其家；又默许夏侯惇等部将一路发掘坟墓，盗取墓中金宝，以充军需。
哨探飞报徐州，太守陶谦又惊又悔，急聚众官商议，如何应对之策。
部将曹豹自报奋勇：曹兵既至，使君当亲自出城，当面解释误会。彼若不听，则是借故报仇，欲夺我徐州必矣。兵来将挡，水来土湮，必要一战，某愿助使君破之。
陶谦称是，于是引兵出迎。远望对面三军挂孝穿白，如同铺霜涌雪，无边无际。
曹操于阵前见到陶谦，扬鞭大骂：老匹夫杀我父弟，此仇不共戴天！谁可生擒老贼？
夏侯惇应声而出，曹豹挺枪跃马，前来迎敌。两马相交，不及数合，忽然狂风大作飞沙走石，两军皆乱，各自收兵。
陶谦入城，与众僚计议破敌之策：曹操不容某解释，且敌众我寡，如其奈何？
座中有东海朐县人糜竺，字子仲，家中豪富，仗义疏财，被陶谦聘为别驾从事。闻言出班献计道：某愿往北海郡，求太守孔融起兵救援；更得一人往青州田楷处求救。若二处军马齐来，曹操必然退兵。
陶谦从之，遂写书二封，分别发使，命从事陈登前往青州，糜竺赍书赴北海，分两路去请救兵。自己则率众守城，以备曹兵攻击。
按下陈登记，专说糜竺。
糜竺偷出徐州东门，星夜来到北海郡，叫开城门，求见太守孔融。
字幕：孔融，字文举，鲁国曲阜人，乃是圣人孔子二十世孙，泰山都尉孔宙之子。
孔融闻说糜竺请见，急命请进府衙，待以客礼。糜竺呈递陶谦手书，说明来意。
孔融道：我与陶恭祖交厚，糜子仲又亲到此，如何不去？
便教点兵，以太史慈为先锋，带兵往救徐州。
字幕：太史慈，字子义，东莱黄县人，使一杆烂银枪，有万夫莫当之勇。
太史慈时在孔融府中作客，于是当场允诺，便要点兵起程。正在此时，忽见探马入报：今有黄巾贼党管亥，率领群寇数万，杀至城外。
孔融大惊，顾不得发兵往救徐州，急点本部人马，出城与贼迎战。
糜竺心如油烹，此时出城不得，只得宁耐，坐卧不安。
两军对垒，射住阵角，列开阵势。贼首管亥出马大叫：我知孔太守乃是海内名士，且爱民如子，在下也不想与你为难。但当今山东大旱，听说北海粮广，特来向孔太守借粮一万石，即便退兵；不然，打破城池，老幼不留！
孔融叱道：某乃大汉之臣，守大汉之地，岂有粮米与贼耶！
管亥大怒，拍马舞刀，直取孔融。
孔融部将宗宝挺枪出马，战不数合，被管亥一刀砍于马下。管亥举刀直取孔融，传令部众大举而进。孔融大骇，便要回马入城。
太史慈从后队杀上前来，大喝一声：太守休慌，某来救你！
吼声如雷，不知武艺如何，先见声势惊人。太史慈挺枪冲入敌阵，便如泼风一般，接连搠死贼将数人，余贼不敢靠近。
管亥见状大怒，于是舍了孔融，自引数百骑赶来，将太史慈八面围定。
太史慈并不惊慌，往得胜钩上挂住银枪，拈弓搭箭，八面射之，贼将无不应弦落马。贼众不敢近前，只是远远围住呐喊。太史慈壶中箭矢渐尽，不由心中也慌。
正在此时，忽听鼓声大震，一彪人马由斜刺里杀透重围，直至城下。
领头三人，各持三般兵器——双股锏、青龙偃月刀和丈八蛇矛枪。兵器到处，贼众便如斩荆割草，连排价倒地，根本无从阻挡。
来者非别，正是刘玄德、关云长与张翼德三兄弟。因闻说黄巾贼众围攻北海郡，特自平原领兵来援。管亥望见救军来到，但见刘备兵少，不以为意。
刘、关、张透围而入，便与太史慈合兵一处，分别通名报姓，立马阵前。
管亥领兵来迎，忿怒直出。太史慈却待向前，关云长早出，直取管亥。两马相交，众军大喊。数合之间，青龙刀起，早劈管亥于马下。
太史慈、张飞两骑齐出，双枪并举，杀入贼阵。
刘玄德驱兵掩杀贼众，如虎入羊群，纵横莫当。两下夹攻，大败群贼，余党溃散。
孔融迎接刘备入城，叙礼已毕，在衙中大设筵宴庆贺。二人因在郑玄处旧为相识，此番相见，更为亲近。孔融便向刘备引见糜竺，分别见礼，各道久仰。
刘备：一向闻言，子仲先生乃是徐州世家，因何来此？
糜竺具言张闿杀害曹嵩之事，最后说道：今曹操纵兵大掠，围住徐州，特来求救。
刘备：陶恭祖乃仁人君子，不意受此无辜之冤。文举兄欲待如何？
孔融：正欲去救徐州，便逢黄巾贼来。今贼众既溃，自当发兵南行。
刘备：既是如此，请文举先行，容备去公孙瓒处借三五千人马，随后便来相助。
孔融应允，即教糜竺：子仲先回徐州，去报知陶恭祖，某便收拾兵马起程。
太史慈见孔融已有刘备相助，关羽、张飞武艺远在己上，彼又无相留自己之意；便即借故辞别孔融，离了北海，自投扬州刺史刘繇而去。
画外音：刘备向有识人之能，但错失太史慈此员上将，是为一大遗憾。
镜头转换，按下糜竺，单说刘备。
刘备弟兄三人离了北海，到幽州来见公孙瓒，说借兵去与陶谦解围之事。公孙瓒盛赞玄德大义，遂拨给马兵军两千，令赵云为将，引军相从。
刘备称谢，遂与关、张引领本部三千人，赵子龙引二千步骑相随，往徐州而来。
关、张二人再会赵云，自是又惊又喜，一路上形影不离，讨论兵法武艺。
赵云向关张二人透露：闻说大师兄吕布自被李傕所败，投了淮南袁术。此人唯利是图，反复无常，且已反出师门，二位贤弟此后遇到，需要小心在意。
张飞：师兄不知，我兄弟三人前在汜水关前，已与此贼大战一场也。
赵云：未知胜负如何?
张飞：我一人斗他不过，二哥相助，亦战他不倒。直到大哥参战，那厮这才遮挡不住，逃回关上，继而弃关逃归洛阳。
关羽：果真是好武艺，天下无敌。人中吕布、马中赤兔，此言非虚。
赵云：二位贤弟习练本门武艺，彼时尚且不久，故此不能胜他。假以时日，只需一年半载之后，即便单打独斗，青龙偃月刀与丈八蛇矛，亦不弱于吕布手中铁戟也。
关张二人武艺皆是赵云代师父左慈传授，听毕唯唯受命，暗自欣喜。
不则一日，刘备兵至徐州。孔融、田楷两路军马已经先至，远远依山下寨。曹操见两路军到，亦分军势抵住，不敢向前攻城。
当晚刘备见到孔融，自告奋勇：某请与三弟张飞杀透曹营，径投徐州城去见陶谦，商议夹攻曹操。公与田楷为掎角之势，云长、子龙领兵两边接应，若何？
孔融大喜道：以此分派，最合兵法。曹操兵多将广，贤弟是须小心在意。
次日一早，刘备、张飞引一千人马出营，杀入曹寨。于禁引兵来迎，被张飞杀得骨软筋酥，拦截不住。只得眼睁睁地看他杀透营盘，直到徐州城下。
陶谦在徐州城头，忽见城外曹营一阵大乱，又见一支人马如同劈波斩浪，荡开连营，来到城下，旗上大书“平原刘备”。
陶谦大喜，急令开门，放刘备军马入城，亲自下城相迎，执手见礼，接到府衙设宴相待，再三致谢援救之德。
酒过三巡，陶谦于席间问及刘备身世。玄德据实而答：备乃中山靖王之后，孝景帝阁下玄孙。因平灭黄巾立有微功，权居平原县令之职，不胜惭愧。
陶谦闻说是帝室之胄，又见其气宇不凡，再说起当年大破黄巾之事，不由倍加钦敬。于是屏退左右，请入内室再摆小宴，并令二子出来相见，以叔父之礼事之。
曹操正在军中，闻听帐外大乱，急欲问时，于禁进帐禀报：平原令刘备率领五千兵马，前来闯营援救徐州。末将一时拦挡不及，被他杀透连营，进入城中去了。
曹操大怒道：刘备织席贩履出身，小小平原县令，也敢来与我作对！诸将预备，今日饱食战饭，来日竭力攻城。
正商议间，忽有曹仁遣流星哨马到来，飞报入帐：启禀主公，天大祸事！
曹操惊问：有何祸事？
哨马报说：陈宫背叛，与吕布袭破兖州，进据濮阳，众官纷纷投降。兖州失其大半，止有鄄城、东阿、范县，被荀彧、程昱死守得全。曹将军急请主公，回军往救。
曹操闻报，大惊失色：兖州有失，使我无家可归，且腹背受敌，如此危矣！
众人无不大惊，面面相觑。谋士郭嘉自座间站起，向前献策道：荀文若在，三城必然得保不失。主公所虑，恐退兵之时为陶谦所袭，某谓此事不妨。
曹操：奉孝据何而言此？
郭嘉：此事易知。孔融、田楷等此来只为陶谦解困，非欲与主公为敌。那刘备曾在卢植尚书帐下，与主公同破黄巾贼军，有故旧之交。主公不如卖个人情与他，退军去复夺兖州。
曹操深以为然，即写书与刘备，说是看在与玄德公当初同灭黄巾、共伐董卓情面上，暂且饶过陶谦及徐州全城百姓，随即拔寨退兵。
刘备得书，递与陶谦，又遍示诸官。于是阖城大喜，皆视刘备为救命菩萨。
镜头闪回，按下刘备，复说吕布。
吕布自遭李、郭之乱，率领并州余部逃出武关，先往淮南，来投袁术。
袁术却怪吕布先助董卓为恶，又助王允杀了董卓，为人最是反覆不定，拒而不纳。
吕布无奈，于是引兵前往冀州，改投河北袁绍。河北时有常山贼首张燕，率领黑山军造反，部下有万余精兵、数千骑军。河北将领惧之，每战不胜。
袁绍闻说吕布率众来投，便思借刀杀人，令吕布引领本部人马，前去讨伐张燕。
吕布欣然领命，于是引众而往，与张燕黑山军对阵于青州之北。两军对垒，吕布骑赤兔马，挺方天画戟，与部将成廉、魏续等数十骑，反复冲击张燕军阵，每次都斩将而归。
连续作战十多天，黑山军溃散，终致大败。
吕布仗恃战功，向袁绍要求增加部属军队，袁绍不应，并欲杀之。吕布见状不安，遂请率本部军马返回洛阳，替袁公抵御西凉兵马。
袁绍表面应允，遂拜吕布领司隶校尉，羁留在营；并令将作连夜铸印，待次日挂印出征。一面却暗派大将文丑，率领百名甲士，趁吕布羁留大营，于夜间除之。
吕布早就看出袁绍杀机，又见以铸印为由将自己羁留大营，更疑其用心不良，遂派从人在营帐中弹筝，吸引监视甲士，自己则从后门悄悄逃出，回到己营，连夜拔寨而去。
文丑半夜闯入营帐，乱刀将弹筝者砍死在床，引兵而去，却不知中了李代桃僵之计。
次日袁绍接到密报，知道吕布已连夜拔营离去，遂唤来文丑，怒斥一番，复命其率领甲士追杀，却已来之不及。
吕布慌慌如漏网之鱼，带领部将离了冀州，便欲逃往河内，与老友张杨联合。忽这一日，途中经过陈留，早见太守张邈率弟张超、挚友陈宫，已经出廓立候。
张邈：吕布为人反复，为天下英雄不齿，贤兄命我出城远接，却是为何？
陈宫：今天下分裂，英雄豪杰并起，各怀异志。使君拥有十万之众，身处四战之地，本可按剑雄视天下。今反听命于曹操，不亦卑哉？今曹操率本州大军东征，其地空虚；吕布善于作战，英勇无敌，正无立锥之地。某故请使君迎为臂助，进据兖州，以观天下形势。吕布虽好反复，但若引为爪牙，则进可成就千秋霸业，退可纵横一世也。
正说话间，吕布引众赶到。张邈遂与陈宫上前相见，迎入府衙，殷勤款待。吕布大为感动，席间与张邈把臂言欢，发誓结好。
陈宫欲借吕布之力平灭曹操，与故友边让报仇，故在席间大赞吕布英雄无敌，并请其兵入兖州，以观其动静志向。
吕布自思空有天下无敌武功，自逃出长安后四处投人不着，无立锥之地存身歇马；此时陡然从天上掉下一个州郡来，心中如何不喜？于是二话不说，当即应诺。
张邈见吕布同意，遂依陈宫之计，助其军马两万，并使陈宫为军师，引吕布乘虚占据濮阳，相继攻下兖州所属郡县。
曹仁屡战吕布，皆不能胜，特此遣使向曹操告急，请急回军，复夺兖州诸郡。
闪回结束。曹操得了曹仁急报，因此卖个顺水人情给刘备，火速从徐州撤兵。
曹军日夜兼程赶回兖州，与吕布大战于濮阳。两军对阵，吕布出城列阵，准备迎战。曹操便令三军，于阵前大骂“三姓家奴”，尽数其连诛丁原、董卓恶逆。
吕布怒发万丈，亲自跃马挺戟出阵，率骑兵一举冲散青州之兵。
曹军诸将难抵吕布宝马铁戟之猛，一时阵势大乱，各自四散奔溃。曹操策马突围，却被一杆着火旗杆倒下，烧伤左掌，狼狈逃回本队，退出三十余里，方才扎住阵脚。
曹操由此大恨，发誓必要夺回兖州，杀死吕布。
此后双方多次交战，相持百余日，难分胜负。至夏秋之季，时值兖州大旱，又有蝗虫为害，粮食奇缺，人民易子而食。
吕布遂将部队移到山阳驻扎，与曹操暂且休战。
镜头转换，按下曹吕大战濮阳，回头再说徐州。
陶谦因见刘备一封书信便劝退曹操大军，不由大喜过望，即请孔融、田楷、关云长、赵子龙等进城大会，排设盛宴，水陆毕陈。
饮宴之间，陶谦盛谢诸位相救之德，并延请刘备上座，拱手对众人道：诸位听我一言。老夫年迈，二子不才，皆无安邦定国之能。曹孟德此番虽然退兵而去，争奈徐州乃是兵家必争之地，我死之后，其必复来，且袁术、刘表等亦皆怀觊觎之心，谅必亦来争夺。彼时我二子定不堪国家重任，且枉召杀身灭城之祸。玄德公乃是帝室之胄，德广才高，可领徐州。老夫情愿将印绶相让，并表奏朝廷，乞闲养病，请在座诸公为我明证。
座中诸公听了先是一惊，继而大喜，尽皆赞叹：陶使君高风亮节，人所不及。
刘备听了这一番话，直急得面红耳赤，起身双手乱摇：承蒙孔文举荐举相求，令刘备来救徐州，是为国家大义，非为私心。今若无端据而有之，天下人将以刘备为何人哉？此乃陷某于大不义，万万不可。且无朝廷明诏，乃属篡夺之罪，刘备实不敢当。
陶谦又让，孔融则微笑不语。
糜竺从座中起身，向前执酒劝道：事急从权，玄德公不必如此。今汉室陵迟，海宇颠覆，逆贼李傕、郭汜霸揽朝纲，刘氏宗亲罢黜诛杀净尽。天子诏旨难出国门，岂待敕封公为徐州之牧？大丈夫建功立业，如此良机平生难觅。徐州居天下之中，国殷民富，户口百万，精兵十万之众，正是龙兴之所，但因是四战之地，故非得其主，而不能守之。刘使君领此数郡，非惟陶公诚心相让，亦是天意，不可坚辞。今若使君固执不从，倘被那些心怀不臣之辈，诸如吕布、袁术、曹操等人夺去，则徒令黎民涂炭，悔之莫极矣。
陈登、孔融听了糜竺此语，俱各称善，亦都帮着陶谦劝让：天予不受，反受其咎。
无奈刘玄德只管将头来摇，坚执不肯接受。
陶谦见刘备如此固执，无奈相求道：曹操虽去，必然还来。玄德公必不肯从，则此间近邑小沛，足可屯军。就请玄德公暂驻此邑以保徐州，休回平原县城，何如？
众人亦劝：陶公之言是也。玄德不如舍此平原令微官，屯留小沛，以卫徐州。
刘备闻此，这才欣然从之。陶谦劳军已毕，赵云辞去，暗嘱关张二人勤练师门武艺，以待师命。关张叉手允诺，三人依依不舍。
孔融、田楷亦各相别，引军自回。
刘备与关、张三人，则引本部军来至小沛，修葺城垣，抚谕居民。
糜竺随陶谦送走孔融、田楷、刘备等人，回城后便与陶谦相别，各自还归己府。
刚入厅堂坐定，未及更衣洗沐，只旋踵之间，门人入厅来报：府外有故友来访。
糜竺：何处故人？
门人：说是琅琊诸葛玄，大车小辆，引众而来，还有内眷相随。
糜竺闻说又惊又喜，遂急回内室，换下官服，身着便装亲自迎出。到至府门，见来者果是故友诸葛玄，身后跟着十数人之多，却不认识。
诸葛玄见糜竺亲自迎出，急上前施礼：多年不见，贤弟风采犹胜往昔，可喜可贺。
糜竺还礼不迭，上前执手叫道：诸葛兄何来？真是久违，想煞愚弟。
急命大开中门迎客，又请夫人出来，率仆妇将女眷让进后宅，热情款待。
酒过三巡，糜竺又问：闻说贤兄就任广陵太守，如何来到徐州？
诸葛玄：不是广陵太守，乃是豫章太守也。只因家兄不幸过世，故还家料理丧事，今携兄长家眷离了泰山，复还豫章任所，路过徐州。不料却赶上曹操领兵围城，被困馆驿多日，无可奈何。因忽思及贤弟在此居住，故寻至此，图谋一会。
因将史子眇、胡车儿、臧霸，及三侄瑾、亮、均，一一向糜竺介绍。少帝及唐妃身世，自然隐瞒不提。
糜竺闻说诸葛珪病故，为之叹息良久，因欲挽留诸葛玄在徐州辅佐陶谦，遂将已留平原刘备及关张三兄弟驻兵小沛，相助守卫徐州之事说了。
言者无意，听者有心。诸葛亮听了糜竺介绍，便借此话题，详问刘备三兄弟备细。
糜竺见诸葛亮气宇不同凡响，俨然有王者气概，异乎于诸葛瑾和诸葛均，不由暗暗称奇。当下将刘备三兄弟来历，备细说了一遍。
诸葛亮记在心中，随口赞道：可惜了三位英雄，只因朝廷不明，沦为下僚。
当夜罢宴，各自归房休息。诸葛玄心痛兄长之死，兼又一路风尘，见了老友一场暴饮，悲喜交加，次日竟然一病不起。由此一行十余人困于糜府，不能起程。
糜竺命家人尽力服侍，延请名医为诸葛玄治病；一面派人前往江东豫章郡，打听诸葛玄府衙及家眷情状。
十余天后，家人快马返回，报与糜竺：因豫章太守之位久空，却被朝廷派朱皓取代，已经上任月余。诸葛老爷家眷由此也被赶出府衙，回归旧宅居住，只盼诸葛老爷速归。
糜竺听了，便有些发呆。诸葛玄当时仰卧内室榻上，闻听此信，急出一身热汗，勉强挣扎起床，不顾糜竺如何挽留相劝，只是要走。
糜竺无可奈何，只得准备川资厚赠，并带足药饵，以备路上使用。由是率领阖家老少，将诸葛玄送出府门，眼望其带病率众而去。
镜头转换，人在旅途。
诸葛玄心急赶路，又兼急火攻心，病体愈加沉重。史子眇医道颇为精深，一路勤加照拂，但因路途遥远，行至南阳郡叶县之时，诸葛玄终至不起。
无奈之下，诸葛玄遂将长侄诸葛瑾唤至榻前，叮嘱道：你可携带重金，先到豫章郡中，寻着婶母及你弟妹，安顿照顾一家生活。等我病愈之后，方可前去相会。
诸葛瑾领命，只得告辞叔父、二弟及史道长，携金买舟而下，独向江东去了。
画外音：诸葛瑾到达豫章后寻到婶母一家，后闻叔父病故，二弟及三弟流落襄阳隆中。只因中原战乱，路途艰险，便即长居江东，未曾北归。其后际遇曲阿人弘咨，向孙权极力推荐，被孙权与鲁肃等一起待为上宾。诸葛瑾从此便在东吴为官，按下不题。
诸葛玄病倒南阳，糜竺所赠草药已经吃完，病体愈加沉重。适值江淮以南之地瘟疫大起，史子眇虽通医术，此时手中无有金丹良药，也自束手无策。
时有驿馆老卒，见诸葛玄官宦打扮，一众随从也都仪表不俗，于是尽心服侍，殷勤张罗。因见史子眇为难，遂主动进言道：我们这里当地倒有个名医，说不好可疗诸葛老爷贵恙。
史子眇：既是如此，烦你请来看看。若果能治得好时，我必重重谢你。
驿卒应诺，不一时便将医者请到，与史子眇相见。
医者：敢问道长，不知病者为谁？
史子眇：实不相瞒，乃是豫章太守，复姓诸葛，官讳一个玄字。
医者：原来是诸葛大人，早闻大名，心仪已久。
史子眇：阁下既知诸葛大人，敢问高姓大名？
医者：不敢当。敝姓张，单名机，表字仲景。
史子眇：我道是谁，原来竟是药王门掌门，当世医圣驾到。
张机：不敢。道长上下尊称？
史子眇：洛阳玄天观小小主持，并无法号，俗名史子眇。
张机大吃一惊，急忙揖首为礼：原来是鬼谷门掌门驾到，请恕不恭之罪。
史子眇：不敢。你我同为道门中人，便是一家，何必客气！敬请入内奉茶。
张机：不必。先看病人为要。
史子眇便不客气，请入卧内，为诸葛玄看诊。张机在榻侧落座，略把一把脉，说道：此乃时疫所致，名曰伤寒。
于是施针下药，精心调理。不到半天，诸葛玄呼吸粗重面色转红，略见起色。
史子眇大喜，请张仲景至外厅献茶，赞道：先生神乎其技，不愧医圣之称。
张机：道长谬赞，在下岂敢？
史子眇：药王门之事，可得闻否？
张机：药王门始祖是为战国神医扁鹊仙师，俗家名讳秦越人。传至张某，已有二十四代。另有同门师兄，姓华名佗字元化，医术比我精湛十倍。只是一心务于医道，不理门派中俗物，才将掌门之位让于小弟。小门小派，较之道长所掌鬼谷门，何啻云霓之望晧月！
史子眇：道兄何过谦乃尔！先生所掌南阳郡药王门，与在下洛阳鬼谷门，左慈常山兵家门，孔融曲阜儒家门，于吉南徐太平道，张陵龙虎山五斗米道，黄承彦襄阳匠门，骊山老母关中骊山门，合称江湖八门，皆为先秦诸子所传，何分高低贵贱！
张机：江湖八门，八百年来恩怨相牵，扯骨连筋，委实难分轩轾。但我等七门，须皆奉鬼谷门伏龙令为主，岂敢与道长相提并论？
镜头闪回，补叙张仲景及其药王门。
张机父名张宗汉，曾在朝廷做官。张机随父在任，自幼笃实好学，博览群书，尤其酷爱医学。因拜同郡张伯祖为师学医，方知本门即为扁鹊祖师所创，名为药王门。
当时太平道张角诱惑饥民起事，以致兵祸绵延，十数年不休。黎民百姓饱受战乱，加上疫病流行，生灵涂炭，横尸遍野。
有史记载，汉桓帝时大疫三次，灵帝时大疫五次。献帝建安年间，疫病流行更甚，成千累万百姓被病魔吞噬，以致十室九空。
张伯祖执掌药王门，以高超医术活人无数，被世人号为神仙。因见张仲景学医用心，便将毕生医术倾囊而赠，且以自己年老之故，一并将掌门之位相传。
时有南阳襄乡县人何颙，字伯求，向有识人之能。因在张伯祖家曾见张机，甚为惊奇，对其说道：君用思精而韵不高，其后不能为良臣，则必将为良医。
从此张仲景便断了入仕之念，专心学医，潜心研究伤寒之症，终至大成。
闪回结束。张机为诸葛玄治疗已毕，告辞而去。
字幕：张仲景虽然医道绝高，争奈诸葛玄迭经大变，丧兄失官，又加战乱风霜，实在已是油尽灯枯，回天乏力。挨到半年之后，终于寿终，客死新野。
诸葛兄弟大哭一场，依照叔父所瞩，择选风水宝地，将其葬在南阳郡叶县金鸡冢。
办完丧事，史子眇别了张机，便带孔明及其姊弟，前往襄阳南漳，投靠师叔水镜先生。水镜先生再次见到昔日史侯，自然悲喜交加，知已更名为诸葛亮，于是点头叹息。
诸葛亮：请教师祖，如何复汉兴刘，尚请为孩儿谋划。
司马徽：今朝廷为李傕、郭汜把揽，殿下理应暗地结交宗室旧臣，以待时变。
诸葛亮：刘表是为汉室宗亲，今又占据荆襄七郡，拥众百万，带甲十万有余。我欲自露身份，命其兴兵北上勤王，并讨李、郭二贼，不亦可乎！
司马徽：刘表虽系汉家宗室，但与董卓一党交往甚厚，且有背离朝廷，独自称王之念。如今局势不明，殿下只宜潜藏山林，不可泄露本来面目。
诸葛亮：谨遵师祖之命。但不知隐居何处，最为妥当？
司马徽：此庄与白马洞中，皆都不可。襄阳城西二十里处，绵延起伏山岭之间，有一山隆然中起，北枕汉水，林泉幽邃，蔚然深秀，称为隆中，可作殿下隐居之所。
诸葛亮：既是如此，弟子来日便去。
司马徽：此后外间之事，自有我与你师父代为筹之，不必挂怀。然唐妃之貌艳惊绝世，宜暂留水镜庄中，以免隆中山民见之，骇人听闻。我自有处，令你夫妻不久重会。
孔明悉依水镜先生安排，次日自带二姐一弟，及数个仆从前去隆中，就此躬耕隐居。
史子眇则依师叔安排，往来奔走于荆襄名士大族之间，为诸葛亮罗织门阀，寻求良友。
其后不久，即有徐元直、崔州平、孟公威、石广元等贤士齐至，以诸葛亮为友；又有庞德公、黄承彦等襄阳名士亦折节下交，诸葛亮皆以师礼待之。
自此，诸葛亮忙则拜师访友，闲则独居草庐，吟诵《梁父吟》，又常以管仲、乐毅自比，名声渐达于荆襄诸郡，士林皆知。
名声已经打出，为争取豪族支持，史子眇又为诸葛亮、诸葛均作伐，议嫁两姊。大姐出嫁与襄阳望族蒯祺，二姐出嫁给庞德公之子庞山民。诸葛兄弟闻此，各自欣悦无辞。
字幕：蒯祺，南郡中卢人，汉大臣蒯通之后。蒯良、蒯越之弟，任房陵太守。
庞山民，荆州襄阳人，庞德公之子，庞统堂兄，任吏部郎。
有此姻亲之谊，襄阳士族尽知诸葛兄弟之名，相与来往，高朋满座。
一日，诸葛亮与诸师友在鹿门山相聚。黄承彦在座，并不避忌，直对诸葛亮说道：贤契年近二十，应当选妻，以宜室家。我家有女，小字阿丑，发黄肤黑，配与贤契可否？
诸葛亮见其当众言此，心知此事定是师父有意安排，遂一口应许，并不更问详细。
在座诸人闻而惊讶，都以此作为笑话，取乐云：莫作孔明择妇，正得阿承丑女。
于是送礼纳聘，将阿丑迎娶回家。当夜揭开盖头看时，那“丑女”正是爱妃唐瑛。诸葛亮大喜，此一回洞房花烛，更是别有一番滋味。
只是蓦然想到当年青梅竹马玩伴蔡琰，又凭添几分愁怅，几分苦涩而已。
至此，诸葛亮便以隐居为名，游于襄阳豪门士族之间，积累势力，图谋光复汉室。
镜头转换，按下荆襄，复说徐州。
光阴荏苒，徐州牧陶谦时年六十三岁，忽然染病，沉重不起。
糜竺进府问安，见陶谦病势危笃，既惊且悲。当日回到宅中，心中忧虑，长吁短叹。
正在此时，门子入报：前番那个史子眇道长，还有胡车儿和臧霸师徒三人，在外求见。
糜竺闻说，转忧为喜，急忙请至中堂，相问别来情状。史子眇详说诸葛玄死于叶县，二侄往投襄阳居于隆中之事。
糜竺叹息一回，便将陶谦病情相告，问道：徐州乃四战之地，曹操若来，如其奈何？
史子眇：即是如此，先生前次所说刘玄德者，乃是中山靖王之后，汉室宗亲。即有破黄巾之功，又有兴扶汉室之志，何不劝陶公举徐州以让之？如此徐州黎民得安，城池亦得保全。倘朝廷有事，则发徐州兵以勤王，先生是有大功于社稷，千古流芳。
糜竺早知史子眇与朝廷帝室关系非凡，闻言大悟，拱手称谢：不是道长提醒，我几乎自误，坏了朝廷大事！
当晚将道长留在府中款待，次日便进衙府，即向陶谦献计：刘玄德乃帝室之胄，威望着于天下；又有关张二人，均有万人之敌，亲如兄弟相助左右。今其现居小沛，府君何不以州事让之？强似以后被诸侯夺去，反害了两位公子及全家性命。（本集完）