乌云压城，大变在即。
李建成、李元吉来到临湖殿，察觉有变，立即掉转马头，准备返回东宫。
李世民纵马跟上，在后呼唤：皇兄御弟，父皇升朝，已在殿中久候，你等欲往何处？
李元吉心虚，先在马上暗地张弓搭箭，忽然来个犀牛望月，便发一矢。李世民见其回身，早有防备，当即将身俯鞍，利箭自头顶呼啸而过。
秦王暗道：尉迟恭等人所言不差，我便有意言和，其二人也自不肯。
元吉见一箭不中，又连发三矢，由于心急，箭至中途便即偏斜，更无力道。
李世民接连躲过四箭，怒气勃发，于是将身坐直，摘弓搭箭，扯个满月，直射齐王。元吉也是有名上将，并非庸手，见来势凌厉，将身向左猛倾，早已躲过。
未料只听前面大叫一声，那利矢掠过齐王身侧向前直飞，却正中前面太子建成背心，立时翻身落马而死。这一下大出秦王及齐王意外，二人一起惊呼。
便在此时，尉迟恭带领骑兵七十余人赶到，皆引弓搭箭，一起对准齐王攒射。
李元吉不愧长年精于射猎，马术果然非同寻常！听得背后弓弦乱响，遂单足甩镫，躲入马腹之下。乱箭纷飞，有支利矢正中齐王马臀，那马仆倒在地，李元吉跳开丈余。
便在此时，李世民纵马赶至，胯下坐骑受到惊吓，竟连跳带跑，驮着李世民奔过玄武门，直入旁边树林。秦王人慌失智，乱舞乱抓，却被林中树枝挂住战袍，便从马上摔下。
李元吉迅速赶到，一把夺过世民手中宝弓，将弓弦往其颈中一套，便欲勒死二哥。
在此千钧一发之际，忽听一声大喝，声如炸雷：“狗贼，休伤吾主！”
齐王手一哆嗦，回身看时，来者皂袍长矛，身背双鞭，正是大将尉迟恭。李元吉知道自己远非其敌，急撒双手，撒腿便跑，欲抢入武德殿中，寻求父皇庇护。
尉迟恭此时焉肯纵其逃命？当真是容情不出手，出手不容情，纵马追上，抬手一箭，便将李元吉钉在地上。
太子李建成部从急逃出玄武门外，口中叫道：太子已被秦王杀死，众将快逃！
翊卫车骑将军冯立正候在门外，闻说太子被杀，高叫道：我等蒙受太子恩养多年，岂因其一死，便各自逃避祸难！
副护军薛万彻、屈直府左车骑谢叔方闻此，齐声应道：冯将军所言不差！
三将遂率东宫及齐王府精锐兵马两千，急驰入玄武门内，欲寻秦王拼命，以为太子报仇。当时秦王府部将张公谨奉命守卫玄武门，见此急呼：众军关门！
手下军士俱都惊呆，应之不及。
张公谨自恃臂力过人，乃独自关闭大门，挺枪挡在门后，冯立等人皆不能入。云麾将军敬君弘掌管宫中宿卫，闻变急驰玄武门。
亲兵谏道：事情未见分晓，将军不可上前，且等兵力汇集，结阵出战不迟。
敬君弘不听，与中郎将吕世衡呼喝入阵，结果死于乱军。
张公谨见已成混战之局，乃率兵与薛万彻等人奋力交战，不肯后退半步。
字幕：薛万彻，京兆咸阳人，原籍敦煌，隋朝左御卫大将军薛世雄第四子。
大业十三年，薛世雄客居幽州，随涿郡罗艺大战窦建德，不幸战败，惭愤去世。薛万彻与兄长薛万均武艺出众，受到罗艺赏识，后随罗艺归附唐高祖李渊，授车骑将军。
秦王此番发动玄武门兵变，袭杀太子与齐王，薛万彻忠于太子，拼力死战。因见张公谨便如门神，攻之不入，遂转而进攻秦王府。
因府中精锐皆入玄武门，更无大将把守，因此被薛万彻一冲，便即倾危。
忽听马蹄声响，尉迟恭手提建成及元吉首级驰至，向东宫将士大声喝道：太子及齐王谋逆，今已伏诛，从者缴械免罪。叛贼既死，尔等尚为何人拼命耶！
说毕，将两颗首级挑于长矛，遍示众军。
东宫及齐王府兵看见，果是主人首级，于是顿失斗志，迅速溃散。薛万彻见大势已去，便率数十余骑，冲出都城长安，逃入终南山中。
冯立在玄武门激战良久，杀死敬君弘，便对部下说道：可略报太子殿下矣。
于是弃兵回马，落荒而逃。
李世民大获全胜，下令打扫战场，自引诸将来问宫门守卫道：天子何在？
宫卫答说：在宫内海池船中。
李世民不敢入见，命尉迟恭以保卫天子为名，带兵入宫。尉迟恭披甲持矛，径入宫中，直至高祖所在座船。
高祖大惊问道：作乱者谁？爱卿因何到此？
尉迟恭答道：太子与齐王作乱，秦王起兵诛之。因恐惊动陛下，故派臣入内警卫。
高祖闻言流泪，对裴寂等近臣说道：不料今竟出现此事！卿等以为如何？
裴寂未答，萧瑀及陈叔达奏道：建成与元吉本未参与举兵反隋大谋，又无甚战功，却嫉秦王功高，共同策划奸谋。今秦王讨诛，天下归心。陛下不如便立秦王为太子，并将国事委之，则天下太平。
高祖叹道：卿言甚善，此固我素来心愿。
于是便书敕令，交付尉迟敬德，命各军皆受秦王处置。天策府司马宇文士及自尉迟恭手中接过天子敕令，自东面登阁门以出，向玄武门众军宣布敕令，由是宫内安定。
高祖又遣黄门侍郎裴寂前往东宫，劝谕原李建成麾下将士，众军亦都弃职而散。
于是高祖命召秦王以入，抚慰道：朕近日昏愦，几生曾母投杼之惑，我儿休怪。
李世民跪倒在地，伏在高祖胸前，号啕大哭良久，不能止息。
画外音：玄武门之变中，东宫太子及齐王诸子大损。太子李建成诸子安陆王李承道、河东王李承德、武安王李承训、汝南王李承明、钜鹿王李承义；齐王李元吉诸子梁郡王李承业、渔阳王李承鸾、普安王李承奖、江夏王李承裕、义阳王李承度等，都被残忍杀害，并在宗室名册上除名。传说自此之后，李世民恐惧兄弟及其诸子鬼魂前来索命，即派尉迟恭与秦叔宝担任门前守卫。其后更命绘制两人画像挂在门口，成为后世门神由来。
当天下午申时，高祖颁下诏书，宣布大赦天下，叛逆罪名只加给李建成与李元吉二人，对其余部党羽，一概不加追究。朝中各项事务，任凭秦王处置。
次日，冯立与谢叔方自动入宫，叩阙负罪。薛万彻躲藏起来，李世民命其兄薛万钧寻而招之，薛万彻终出，自来投首。
李世民叹道：诸公都能忠于所奉之主，乃义士也。皆都赦免，官复原职。
唐高祖乃立秦王李世民为皇太子，并颁诏书：即日起，军国各项事务无论大小，全部委托太子处理决定，然后报朕可也。任命宇文士及为太子詹事，长孙无忌与杜如晦为左庶子，高士廉与房玄龄为右庶子，尉迟恭为左卫率，程知节为右卫率，秦叔宝为左武卫大将军，虞世南为中舍人，褚亮为舍人，姚思廉为太子洗马。
镜头转换，按下京城，复说北边。
玄武门兵变之前，高祖李渊诏命胞弟庐江王李瑗担任幽州都督，接替罗艺职务，以右领军将军王君廓为副佐之，拥重兵十万于北边，以拒突厥。
太子李建成图谋铲除秦王，曾暗中与叔父李瑗交结，书信来往密切。建成死后，唐高祖颁诏派遣通事舍人崔敦礼为使，前往幽州，征召李瑗入京。
李瑗闻讯心中恐慌，担心事有不测，便与王君廓商议。
王君廓佯作全为庐江王着想，因劝李瑗：京师事变未知结果，大王乃是国家宗亲，受命守边，拥兵十万，怎能接受使者单身传召？况赵郡王李孝恭前已交付狱吏，今太子与齐王皆遭祸难，大王自忖能自我保全乎？
李瑗闻言愈慌，流涕道：我将性命交托将军，起事可也。
于是当即劫持囚禁崔敦礼，调集兵力，传召燕州刺史王诜赶赴蓟州，计议起事。
兵曹参军王利涉闻而大惊，入见李瑗谏道：大王今无诏而擅自发兵，是造反也！若诸州刺史召之不来，大王将如何自求保全？
李瑗问道：那该如何是好？
王利涉答：山东豪杰曾受窦建德所用，如今沦为编户平民，惟恐天下不乱，如大旱之盼时雨。大王如能复其旧职，随其所在招募兵马，则河北之地可唾手而得。后遣王诜联络突厥，经太原南下蒲、绛，大王整顿车驾西入关中，不出旬月，天下可定。
李瑗采纳其议，将兵马全都交付王君廓指挥。
王利涉劝道：王君廓盗贼出身，为人反复无常，大王绝不可将兵权付之。若依臣愚见，且应及早除之，命王诜代其将兵，方保无患。
李瑗闻言，迟疑不决。
王君廓得知庐江王欲调王诜前来，大觉不妙，遂亲引部兵前往燕州，来见王诜，声称有要事商议。王诜当时正在洗头，闻说王君廓来至，遂手握湿发，出府迎接。
刚至门首，未及寒暄，王君廓早拔出肋下宝剑，只一剑便将王铣斩杀，就而割下首级，急驰出城。在半路之上，因问部下：李瑗与王诜共同谋反，囚禁天使，擅自调兵。今王诜已经伏诛，李瑗一人已是无能为力。公等愿从李瑗举族受戮耶？或欲从我获取富贵耶？
众人皆道：愿随将军讨贼。
王君廓便率部众驰越西门，进入城内，先将崔敦礼放出，然后来攻庐江王府。
李瑗闻说王君廓生变，忙率数百亲信披甲而出。王君廓使崔敦礼以唐高祖名义，对李瑗部下说道：庐江王李瑗叛逆朝廷，你等皆是大唐将士，何必随其赴汤蹈火耶！
众军见天使如此说话，便都丢下兵器，溃散而去。
李瑗大骂王君廓：反复小人，设计卖我，必自取祸殃！
王君廓不理，亲自上前捉住李瑗，下令用弓弦勒死，然后斩首，传送京师。朝廷下令，命将李瑗废为庶人，绝其宗室属籍。
镜头转换，按下幽州，复说泾州。
前燕王罗艺自从协助唐军击败刘黑闼，为避唐天子忌惮自请入朝，被唐高祖拜为左翊卫大将军。罗艺自谓功高位重，便与太子李建成相识，甘愿为其党羽。
当时突厥屡次侵扰北边为患，因一向畏惧罗艺威名，唐高祖故令罗艺凭本官身份，带领天节官兵镇守泾州。
李世民玄武门政变成功后大封功臣，不计前嫌，拜罗艺为开府仪同三司，食实封一千二百户。但罗艺身为李建成一党，却内心恐惧不安，便据泾州招兵买马，图谋反叛。
其后未久，罗艺假称奉高祖密敕，麾兵入朝灭除秦王以清君侧，途中趁势占据豳州。
李世民命长孙无忌与尉迟敬德率兵出京，讨伐罗艺。朝廷大军未达，豳州守将赵慈皓便与统军杨岌谋议诛罗艺，事情泄露，赵慈皓被擒。
杨岌当时在城外扎营，发觉城中有变，便带兵攻打豳州，欲为主将报仇。泾州军未曾设防，支吾不住，旋即城破，于是败散。
罗艺止喝不住，只得抛弃妻子儿女，领数百骑兵逃奔突厥。
到至宁州边界，经过乌氏驿站，跟随骑兵逐渐逃散。左右从人见大势已去，乃于睡梦中斩杀罗艺，将其首级送到京师。
李世民命在市集悬首示众，复其本姓罗氏。罗艺之弟罗寿时任利州都督，也被诛杀。
画外音：罗艺虽终叛唐而死，但其部下有两武两文，俱是同胞兄弟，却为唐朝重用，终得善果。双武乃是大将薛万均、薛万彻兄弟，随罗艺降唐，分别被封为上柱国及车骑将军。双文乃是幽州总管府长史温彦博及兄温大雅，后皆供职唐廷，官位显赫。
玄武门之变即息，东宫及齐王宫幕僚遭到清洗，太子洗马魏徵便陷入窘迫境地。
李世民传召魏徵，问道：你为何挑拨我兄弟关系？
魏徵却举止如常，从容答道：若太子早听我言，定不会有今天祸事。
李世民素来器重魏徵才能，听闻此言却不动怒，反以礼相待，荐其担任詹事主薄。又将王圭、韦挺从巂州流放之处召回，命与魏徵一起担任谏议大夫。
复下敕令：命政变功臣屈突通为陕东道行台左仆射，镇守洛阳；以秦王府护军秦琼为左武卫大将军，程知节为右武卫大将军，尉迟恭为右武候大将军。
至此，秦琼位置复在尉迟恭之上，人皆谓是其谦让结果。
武德九年八月三日，唐高祖重新调整朝中重臣。以高士廉为侍中，房玄龄为中书令，萧瑀为左仆射，长孙无忌为吏部尚书，杜如晦为兵部尚书。宇文士及为中书令，封德彝为右仆射，前天策府兵曹参军杜淹为御史大夫，前任中书舍人颜师古、刘林甫为中书侍郎，左卫副率侯君集为左卫将军，左虞候段志玄为骁卫将军，副护军薛万彻为右领军将军，右内副率张公谨为左武候将军，右监门率长孙安业为右监门将军，右内副率李客师为领左右军将军。
至此，东宫成员全部控制国家要害部门，太子李世民完全掌握军政大权。
武德九年八月，朝廷派遣谏议大夫魏徵安抚崤山以东，许其便宜行事之权。魏徵来到磁州，遇州县枷送前任太子千牛李志安、齐王护军李思行前往京城。
魏徵说道：我奉命出京之时，太子对东宫与齐王府属官已经一概赦免，不予追究。今又押送李思行等，则太子赦令威信何在！传我命令，将李志安等人一律释放。
太子李世民得知此事，甚为高兴。
八月九日，高祖颁布制书，将帝位传给太子李世民，自为太上皇，仍居大内太极殿。太子坚辞，高祖不许。
次日，李世民在东宫显德殿即位，是为唐太宗。宣布大赦天下，自次年正月改元贞观。
太宗即位，遂下达诏书，追封已故太子李建成为息王，谥号为隐；皇弟齐王李元吉为海陵郡王，谥号为剌，皆以皇家丧礼重新安葬。
太宗在宜秋门大哭一场，极尽哀痛，并应谏议大夫魏徵、王圭之请，并许原东宫和齐王府幕僚属官都去送葬。
为二王下葬已毕，太宗设朝升殿，命承旨官宣诏：有事早奏，无本退朝。
兵部尚书杜如晦出班启奏：突厥颉利可汗又发大兵二十余万，南下进攻泾州；如今前军已挺进到武功，攻击高陵。臣请宜派将发兵，讨伐逆贼，以儆效尤。
太宗闻奏大怒：即派尉迟敬德为泾州道行军总管，率军速抵泾阳，讨伐突厥。
尉迟敬德奉旨辞帝出京，引十万大军抵达泾阳，人不卸甲，马不离鞍，立即组织反攻，与突厥军在泾阳城外一场恶战。尉迟敬德勇不可挡，身先士卒亲自冲阵，生擒敌将阿史德乌没啜，击毙突厥骑兵一千余人，首战告捷。
突厥颉利可汗闻报大惊，亲引主力进抵渭水河畔，直逼长安城。二十万雄兵列阵于渭水北岸，旌旗连绵数十里阔，百余里纵深，声势浩大。
当时唐朝京城兵力空虚，于是长安为之戒严，人心惶惶。
李世民闻报，设好疑兵之计，亲率高士廉、房玄龄等六骑前至渭水。由是隔岸与颉利可汗对话，责其屡次负约，不仁不义，更无信用。
颉利可汗耳听斥责之言，又观对岸旌旗百里，城头军容大盛，由是大惧，遣使求和。李世民许之，与颉利可汗相会于长安城西郊渭水便桥，命其归还此前所夺中原人口牲畜，立誓不再侵犯。复又斩杀白马立盟，史称“渭水之盟”。
画外音：盟约已毕，颉利可汗率突厥骑兵返回，一场大战偃旗息鼓，消于无形。此次约盟，非但使唐朝避免在朝局动荡不利条件下背城作战，从而稳固唐太宗初立根基，且为发展经济、积蓄力量赢得宝贵时间，是为唐与突厥强弱大转折处。
渭水之盟后，唐太宗与文武众臣对内励精图治，对外施计挑拨颉利、突利二可汗不和，离间突厥与铁勒诸部关系。
其后不久，东突厥内部开始出现分裂，薛延陀、回纥、拔也古、同罗诸部群起反对颉利可汗，对其变革国俗及所推行政令不满，并且另立薛延陀为可汗。
突利可汗也暗中与唐朝联络，并与颉利可汗决裂。人祸未已，又逢天灾，东突厥连遇大雪，牲畜多被冻饿而死，部族势力由此渐渐衰弱。
而此时唐朝政局稳定，经济得以恢复；唐太宗对东突厥积极备战，允许军士在显德殿内习武，因而培养训练出一支能征善战精锐部队。
与此同时，唐朝陆续攻取恒安、朔方，以为进攻东突厥基地。
贞观元年正月，唐太宗下制纳谏，令今后凡中书、门下省以及三品以上官员，若入阁商议国家大事，都要有谏官跟随，遇有所议国事有不当之处，谏官立刻进谏。
又命吏部尚书长孙无忌，与学士、法官等重新议定律令，放宽绞刑五十条，改为加役流徙三千里，居作三年。
因隋末战乱以来，各种势力并起割据，纷纷投降唐朝，皆得授地方官职，因此唐初州县数量比隋朝增加一倍。太宗因此并省州县，以道辖州，将全国分为十道：关内道、河南道、河东道、河北道、山南道、陇右道、淮南道、江南道、剑南道、岭南道。
太宗有日散朝，与侍臣谈论周、秦修短迥异原因。
左仆射萧瑀对曰：纣为不道，武王征之。周及六国无罪，始皇灭之。故曰周、秦得天下虽同，人心得失则异。
太宗说道：公知其一，未知其二。周得天下，增修仁义；秦得天下，益尚诈力；此修短之所以悬殊也。盖取之或可以逆得，守之不可以不顺故也。
萧瑀顿首称谢，深愧不及天子明达。
镜头转换，按下长安，复说幽州。
王君廓自从施计冤害庐江王李瑗，被封为左领军大将军，兼幽州行军总管，便在幽州骄横不法，欺压群僚百姓。长史李玄道多以朝廷法度规劝约束，王君廓由此常不自安。
贞观元年九月，唐太宗征召王君廓入朝。
王君廓怀疑是被长史李玄道密告，便策谋叛逃突厥。行至半途，因遇盘查，杀死驿吏，因此被朝廷发觉。当王君廓将要逃到突厥时，途中却被乡民杀死。
唐太宗李世民念及王君廓以往功劳，下令将其收葬，并欲令其子孙袭爵。
御史大夫温彦博奏道：王君廓乃是叛臣，不应使其后人继续享受封邑。
唐太宗听从其谏，遂将王君廓贬为庶人。王君廓年轻时便无行状，曾以竹笱倒扣丝绸商人脑袋，趁机将丝绸抢走。至此身死之后失爵，知者皆谓是不积阴德果报。
贞观元年九月，唐太宗命宇文士及为检校凉州都督，巡抚陇西之地。宇文士及威惠并施，盛陈兵卫，礼贤下士，深得民心。复征为殿中监，不久因病外放为蒲州刺史。
此时御史大夫杜淹参豫朝政，推荐刑部员外郎邸怀道，说其堪为重用。
唐太宗便问：邸怀道有何行能，卿予重荐？
杜淹奏道：当初隋炀帝将幸江都，邸怀道时为吏部主事，独言不可。
太宗又问：卿既称怀道为是，当时何不正谏隋帝？
杜淹答道：臣当时不居重任，又知谏必不从，徒死无益，因此不言。
太宗又问：卿知炀帝不可谏，则何为立其朝班？既立其朝，又何得不谏？卿仕隋朝可云位卑，后仕王世充尊显，又何不谏？
杜淹答道：臣于世充非不曾谏，但不从耳。
太宗又问：世充若贤而纳谏，不应亡国；若暴而拒谏，卿何得免祸？
杜淹满头冒汗，再拜奏道：臣今遇明主，愿尽死以谏。
太宗闻而大笑：卿可谓舌灿莲花，八面玲珑。
当时天下安定，四夷来朝。惟有岭南酋长冯盎，因与俚僚人酋帅谈殿等迭相攻击，久未入朝。岭南诸州守吏由此皆都上奏，称其造反，前后十数奏章，络绎不绝而至长安。
字幕：冯盎，字明达，广东高州良德。高凉太守冯宝与谯国夫人冼英之孙，石龙太守冯仆之子。少有谋略，英勇善战，初以门荫获授宋康县令。
隋文帝时，冯盎因参与平定王仲宣起义有功，被隋文帝任命为高州刺史。其后陆续平定潮州、成州等五州獠人叛乱，更授金紫光禄大夫、汉阳太守。
隋朝灭亡后，冯盎回到岭南聚众数万，自任首领，依附反王林士弘，击败贼帅高法澄、冼宝彻等人，占据广州、苍梧、朱崖之地，自领岭南总管。
武德五年，冯盎自动归顺唐朝，被唐高祖授为上柱国、高州总管、耿国公。又相继平定罗窦各洞獠民反叛，深受唐太宗李世民夸赞。
因其勤勉清明，深受部下吏民将士爱戴。
只因冯盎不朝，被岭南诸州守吏诬告，太宗览奏大惊，便命将军蔺謩为帅，就地征发江东及岭南数十州之兵，前往讨伐。
御史大夫魏徵上书谏道：今中国初定，岭南瘴疠险远，不可以擅兴大兵。且冯盎反状未成，更未宜兴师动众，以激起真正祸乱。
太宗惊奇问道：今岭南各州，具疏首告者道路不绝，卿何云冯盎反状未成？
魏徵答道：冯盎若反，必分兵据险，攻掠州县。今告其造反者前不绝已有数年，然而不见冯盎之兵出境，此其不反朝廷明矣。诸州既疑其反，陛下又不遣使镇抚，彼故不敢入朝。若遣信臣示以至诚，彼喜于免祸，可不烦兵而服。
太宗称善，乃罢兵遣使持节，往岭南慰谕。冯盎奉诏，果遣其子冯智戴随使入朝。太宗赞道：魏徵令我发一介之使，而岭表遂安，胜过十万之师。
贞观元年十二月，利州都督义安王李孝常谋反。
字幕：李孝常，唐高祖李渊族弟，夫人太穆皇后窦氏家族女婿。
李孝常之父李圆通孔武有力，隋时历任太子左庶子、尚书左丞、刑部尚书、兵部尚书。李孝常因门荫之故，曾任隋朝华阴令，掌握永丰仓。
李渊太原起兵后，向关中进军，因途中粮尽，故迟迟未能渡河入关。
李孝常遂举华阴永丰仓迎降高祖，保证唐军粮草供应；又赈济饥荒稳定民心，为李渊定鼎关中东向而争天下立下大功。且断绝隋炀帝西归之望，终致身死，李唐统治初步确立。
李渊称帝之后，叙论李孝常开国大功，遂封义安郡王重爵，名列勋戚。
李孝常既封郡王，因入朝留居京师，交结权贵，并与右武卫将军刘德裕及其外甥统军元弘善交厚，又与监门将军长孙安业互说符命，密谋以宿卫兵作乱。
字幕：长孙安业，长孙晟之子，长孙皇后异母兄。素来嗜酒无赖，是个纨绔子弟。
其父病卒之后，弟长孙无忌及长孙皇后并皆年幼，长孙安业不肯扶养，无忌及妹只得依附舅父，寄人篱下，长大成人。
太宗李世民即位，长孙皇后不以往年旧怨为意，对此位兄长恩礼甚厚。
李孝常其后归藩利州（今四川广元），依据符命起兵造反，便约长孙安业以为内应。未料符命不灵，利州郡王刚刚起兵便被太宗遣发尉迟恭平灭，并擒至京，帝命斩之。
利州王造反失败，长孙安业欲为内应之事便即泄露。罪当斩首，并灭其家。
长孙皇后涕泣不已，为兄长固请太宗：安业之罪，诚当万死。然其当初不慈于妾，天下无不知之；今若处以极刑，世人必谓妾为报复所为，恐亦为圣朝之累也。
太宗由是法外施恩，命将长孙安业流放巂州，凄凉了结此生。
李孝常既死，唐太宗便不相信宗室勋戚，甚以北边守将为忧。后经反复权衡，遂命武士彟为利州都督，统掌利、隆、始、静、西、龙等六州诸军事，克期赴任。
镜头闪回，叙述武士彟来历。
字幕：武士彟，表字信，并州文水人，父名武华，家族世代经商，十分富裕。
武士彟才器详敏，少有大节，长大后深沉多大略。每读书至忠臣事迹，便反复研读，立志要出人头地。
隋朝大业年间，经营木材生意，参与东都洛阳营建，但得罪司空杨素，后因杨雄、牛弘庇护免祸。其后弃商从戎，参军入伍，在鹰扬府为队正。
李渊为并州刺史、河东抚慰大使期间，曾在武士彟家中休息，二人从此成为朋友。李渊视若心腹，辟为行军司铠参军，成为太原留守府幕僚。
大业十三年，武士彟力劝李渊起事。于是李渊广招兵士，全由亲将刘弘基、长孙顺德统领。太原副留守王威、高君雅闻报，便欲逮捕刘弘基、长孙顺德。（本集完）