吴都建业，诸葛府前。
诸葛恪被孙峻用话逼住，再也无言相拒，遂同孙峻、滕胤乘车入宫。张约见托孤大臣皆在，自己官小职微，不得再行谏止，只得引数十禁军跟随太傅车后。
三人入宫拜见吴主孙亮，施礼已毕，就席而坐。
酒至数巡，吴主孙亮借托更衣先起，离席而出。孙峻下殿，脱了长服，披环甲提利刃，复上殿大呼：天子有诏诛贼！
滕胤起身掷杯于地，壁衣间众武士齐出。诸葛恪大惊，身穿相服，尚未及离座，拔剑不出。孙峻挥剑斩下，诸葛恪头已落地。
张约时在廊下，急奔入殿，挥刀来迎。孙峻急闪过，转身一剑砍断张约右臂。武士拥出，砍倒张约，剁为肉泥，其所带数十禁军立于殿外，见此只得束手就擒。
孙峻令武士尽收诸葛恪家眷，将其全家老幼俱缚至市曹斩首。
石头城内一时腥风血雨，满朝文武无不大惊。吴主孙亮乃封孙峻为丞相、大将军、富春侯，总督中外诸军事。自此吴国权柄，尽归孙峻。
临淮人臧均上表，奏请收葬诸葛恪。孙峻听从，吩咐下属找到诸葛恪尸体安葬。
画外音：诸葛恪之死，虽有自取败亡之道，亦因陷于孙氏宗室夺权之争，可谓吴国第一大冤案。早前建业城内已有童谣说：“诸葛恪，芦苇单衣篾钩落，于何相求成子合。”成子合反语是石子冈，乃乱葬冈也；钩落则谓皮带饰物，民间称为“钩络带”。诸葛恪死时，果然是被苇席裹身，以竹篾钩在腰间，抛尸在石子冈。
镜头转换，按下东吴，复说西川。
姜维在成都接得诸葛恪书信，入朝奏准后主，复起大兵二十万，北伐中原。令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，兵出阳平关伐魏。
夏侯霸献计：陇上诸郡，只有南安钱粮最广；若先取之，足可为本。向者不克而还，盖因羌兵不至。今可先遣人会羌人于陇右，然后兵出石营，从董亭直取南安。
姜维闻计大喜，遂遣郤正为使，赍金珠蜀锦入羌，结好羌王迷当。迷当得了礼物，便起兵五万，令羌将俄何烧戈为先锋，引兵往南安而来。
司马师闻报，即令辅国将军徐质为先锋，司马昭为大都督，领兵望陇西进发。
军至董亭，正遇姜维，两军列成阵势。徐质使开山大斧，出马挑战。
蜀阵中廖化、张翼先后迎战，皆非其敌手而败。徐质驱兵掩杀，蜀兵败退三十余里。司马昭乃收兵回，各自下寨。
姜维与夏侯霸商议：徐质勇甚，诸将皆非其敌手，奈何？
夏侯霸：我见魏兵累次断吾粮道，将军若用此计诱之，可斩徐质。
姜维大喜，遂唤廖化、张翼分付，如此如此。二人领兵而去，依计设下埋伏；一面令军士于路撒下铁蒺藜，寨外多排鹿角。
徐质连胜数阵，气势益盛，连日引兵至营前搦战，蜀兵坚守不出。
哨马来报主帅司马昭：蜀兵在铁笼山后，用木牛流马搬运粮草，以为长久之计。
司马昭闻报，即令徐质：你可引兵五千，趁夜断其粮道。蜀军粮尽，自然退兵。
徐质领令，引兵望铁笼山来，果见蜀兵驱百余头木牛流马，装载粮草而行。魏兵一声喊起，蜀兵尽弃粮草而走。徐质紧追不舍，忽见前面车仗横截去路，两边火起。
徐质知道中计，急勒马回走，冒烟突火而出。
一声炮响，廖化、张翼两路兵杀来，徐质奋死只身而走，人困马乏。正奔走间，前面一枝兵杀到，为首之将正是姜维。
徐质大惊无措，被姜维一枪刺倒坐下马，跌下马来，被众军乱刀砍死。
夏侯霸即令蜀兵将魏兵衣甲穿了，打着魏军旗号，从小路奔回魏寨。魏军见本部兵回，开门放入，蜀兵就寨中杀起。前面廖化、后面姜维，两路夹攻。
司马昭见四下无路，只得勒兵上铁笼山据守，手下只有六千人马。姜维绝其路口，山上泉水不敷，人马陷于枯渴，堪堪待毙。败逃军卒，急来南安报与郭淮。
郭淮听知司马昭困于铁笼山上，便欲提兵来救。
陈泰进言道：姜维会合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，将军若去救铁笼山，则陷入腹背受敌之窘也。不如先设计击退羌兵，则铁笼山之围自解。
郭淮从之，遂令陈泰引五千兵，径到羌王寨内，解甲而入泣拜：郭淮妄自尊大，常有杀我之心。其军中虚实某俱知之，愿引一军前去劫寨，便可成功。
迷当大喜，遂令俄何烧戈同陈泰来劫魏寨。俄何烧戈教陈泰引路，至夜二更竟到魏寨，寨门大开。陈泰一骑马先入，俄何烧戈骤马挺枪入寨，连人带马，跌入陷坑。陈泰、郭淮分从左右杀来，羌兵大乱，自相践踏，死者无数，俄何烧戈自刎而死。
郭淮、陈泰引兵直杀到羌人寨中，生擒迷当大王。
郭淮劝道：公为魏臣，何助蜀国？若去解铁笼山之围，我奏准天子，自有厚赐。
至此地步，迷当不得不从。遂引羌兵在前，魏兵在后，径奔铁笼山。时值三更，行到蜀寨前，令人通报。姜维闻听援兵来到大喜，遂与夏侯霸二人出迎。
魏将不等迷当开言，就从背后杀将起来。姜维大惊，急上马而走，蜀兵各自逃生。
司马昭引兵追赶，忽想起父亲生前嘱托不可与孔明为敌，追至半途而回。
姜维收脚不住，自回汉中。乘兴而来败兴而归，又使盟友失去先锋大将，反作仇敌，兴汉大计至此又成泡影。先胜后败，此姜维四伐中原也。
司马昭获胜，重重犒劳羌兵，发遣回国，自率大军班师归还洛阳。
镜头转换，魏都洛阳。
因屡败蜀兵，司马师兄弟自此专制朝权，群臣莫敢不服。魏主曹芳每见司马师入朝，均战栗不已，如针刺背，慌忙下榻迎之。
司马师笑道：岂有君迎臣之礼也？请陛下稳便，不可如此。
正元二年正月癸未日，征西将军郭淮去世。司马师大为悲悯，奏请魏主下诏追赠为大将军，谥贞侯，由其子郭统袭封爵位。
魏帝曹芳今已二十二岁，正当年少气盛。因见朝中大权尽归司马师兄弟，心中气愤，遂密召太常夏侯玄，中书令李丰，光禄大夫张缉入内，商议除贼之策。
三人至密室商议，曹芳执张缉之手而哭：司马师视朕如小儿，觑百官如草芥，社稷早晚必归此人。皇丈与二位贤卿，忍见我祖宗所创基业，落于此人之手耶！
字幕：张缉，字敬仲，冯翊高陵人。凉州刺史张既之子，魏帝曹芳岳父。
张缉：臣虽不才，愿以陛下明诏，聚四方之英杰，以剿此贼。
夏侯玄：臣叔夏侯霸降蜀，因惧司马兄弟谋害故耳；今若剿除此贼，臣叔必回。臣乃国家旧戚，安敢坐视奸贼乱国，愿同奉诏讨之。
曹芳闻此，即脱下龙凤汗衫，咬破指尖，写了血诏，授与张缉。再三嘱道：当年董承为朕祖武皇帝诛灭，盖为机事不密也。卿等须谨细，勿泄于外。
三人立誓允诺，辞帝而出，至东华门左侧，正见司马师数百甲士，迎面而来。
原来宫中内侍安有司马师耳目，早将君臣密议之事告发。
司马师笑道：你三人好大胆，欲谋害朝廷大臣！
夏侯玄：焉有此事？大将军不可听人诬告。
司马师：泪眼尚红，如何抵赖！
即命武士搜检，于张缉身畔搜出龙凤汗衫血诏。视其诏曰：司马师弟兄共持大权，将图篡逆。所有诏制，皆非朕意。各部官兵将士可同仗忠义，讨灭贼臣，匡扶社稷。
司马师勃然大怒，立即令将三人腰斩于市，灭其三族。行刑完毕，便率禁军直入后宫，来见魏主曹芳，按剑斥道：臣父立陛下为君，功不在周公之下；臣事陛下，亦与伊尹何别？今反以恩为仇，以功为过，欲与小臣谋害臣兄弟，何也？
袖中取出汗衫，掷之于地。曹芳魂飞天外，跪地求告：朕合有罪，望大将军恕之！
司马师扶起曹芳，说道：国法不可废也。
令将张皇后捉出，至东华门内用白练绞死；又将曹芳软禁宫中，不使出入。
次日早朝，司马师大会群臣，说道：主上荒淫无道，亵近娼优，听信谗言，闭塞贤路，不能主持天下。某谨按伊尹、霍光之法，别立新君，以保社稷，诸公以为如何？
众臣恐惧万分，异口同声应道：大将军行伊、霍之事，应天顺人，谁敢违命？
司马师遂同众官入永宁宫，奏闻太后：今上无道，合当废除。
太后不敢驳回，即宣懿旨：曹芳年长而不亲政，沉迷女色，废弃讲学，弃辱儒士，与优人淫乱作乐，拒纳忠谏，不尽太后丧母之礼，罪不可恕。今依霍光故事，废曹芳帝位，复封齐王，纳还国宝。高贵乡公曹髦，乃文皇帝之孙；温恭克让，立之为君。
曹芳听罢太后黜旨，当即纳还玉玺，以臣礼参拜新君曹髦，引家眷出宫，乘王车大哭而去。只有数员忠义之臣，含泪出殿相送。
字幕：高贵乡公曹髦，字彦士，文帝曹丕之孙，东海定王曹霖之子。
曹髦当日领受郭太后垂训，受登极大礼。改嘉平六年为正元元年，大赦天下。
遂下诏命：假大将军司马师黄钺，入朝不趋，奏事不名，带剑上殿，如当年高祖武皇帝辅汉故事。文武百官，各有封赐。
画外音：曹芳被废，早有先兆。正始六年之时，曹芳一时心血来潮，曾令巧匠铸造一把宝剑，自此常常佩带，有一天无故失踪，只有空盒。司马炎代魏称帝后，改封曹芳为邵陵县公。晋泰始十年，曹芳病逝，终年四十三岁，谥号为厉公。
镜头转换，正元二年正月，淮南寿春。
曹芳被废，镇东将军毋丘俭闻而大怒。于是联合扬州刺史文钦，兴兵讨伐司马师。
字幕：毋丘俭，字仲恭，河东闻喜人，父毋丘兴曾为武威太守。文钦，字仲若，沛国谯县人，父文稷原为曹操部下骑将。
毋丘俭将文钦邀入后堂，设宴相待，席间流泪道：我等皆魏国忠臣，大将军曹爽门下。今司马师专权废主，天地反覆，安得不令人伤心耶！
文钦道：某前日见有彗星数十丈，跨过西北天空，始于吴、楚分界，正应于寿春，此大吉之兆也。都督若肯仗义讨贼，某愿舍死相助。某子文鸯有万夫不当之勇，可为先锋。
毋丘俭大喜：公即愿相助，某再请镇南将军诸葛诞起兵为应，大事谐矣！
二人议罢，毋丘俭便即修书，遣人送呈诸葛诞，请召收豫州士民，共同讨伐司马师。
字幕：诸葛诞，字公休，琅琊郡阳都县人。西汉司隶校尉诸葛丰之后，诸葛亮族弟。
诸葛诞览书大怒，说道：某乃魏国忠臣，岂肯随叛逆之贼耶？
遂将信使杀死，并将毋丘俭之谋报于洛阳。
毋丘俭闻讯，见谋已泄，不得不反。遂与文钦商议，令淮南将士皆入寿春城，立坛宰白马歃血为盟，宣言司马师大逆不道，诈称今奉郭太后密诏，仗义讨贼。
众将闻听太后有诏，信以为真，悦服二人之命。
毋丘俭于是发檄天下，揭发司马师妄行废立、诛杀大臣之罪。遂留老弱驻守寿春，得六万精兵，向西北挺进，直抵项城。令文钦率本部军两万屯于外围，使为先锋巡守。
因恐军力不足，并将毋丘宗等四子送入东吴为质，请求吴主发兵北伐，以为外援。
细作闻此，飞马报入洛阳。
司马师因左眼生瘤，命医官割之，连日在府养病。忽接诸葛诞奏报，说毋丘俭、文钦起兵造反，又闻淮南告急，乃蹶然而起，升厅聚将，商议讨伐之策。
司马昭：弟愿领兵，前往平叛。
司马师：毋丘俭乃积年宿将，两征高句丽，孤军而灭一国，我弟非其敌手。某虽抱恙，然非自往，不可破贼！弟可留守洛阳，总摄朝政，并筹军资，助我南征。
于是不顾兄弟及群臣谏阻，带病领兵东行，屯于汝阳。
安营扎寨已毕，分传将令：命镇东将军诸葛诞，总督豫州诸军，从安风津攻取寿春；征东将军胡遵领青州诸军，出谯、宋之地，绝其归路；荆州刺史、监军王基领前部兵，先取镇南。若遇毋丘俭兵来，不可与之交战，需待三军会齐，听令行动。
不一日，三军齐至讯地，各遣使报予大都督，专候钧令。司马师欣悦，遂聚文武于帐中商议。监军王基献计：南顿极好屯兵，可提兵星夜取之。迟则毋丘俭必先至矣。
司马师准奏，遂令王基引前部兵马，先至南顿城下寨。
毋丘俭闻知司马师自来，王基已抢先下寨，无计可施，只得困守项城。
司马师见毋丘俭退军，急遣使持檄文，教兖州刺史邓艾尽起兖州之兵来助，共破乐嘉城。另遣一军取项城，一军取寿春，自率大军随后，向乐嘉而来。
毋丘俭恐魏军来攻乐嘉，请文钦到营共议。
文钦道：都督勿忧。我与拙子文鸯，只消五千兵，便可保守乐嘉不失。
于是辞了毋丘俭，与文鸯引五千兵投乐嘉城来。正行之间，前军来报：乐嘉城西皆是魏兵，约有万余。遥望中军，白旄黄钺皂盖朱幡，帅字旗上绣司马师名号。
文鸯说道：趁彼营寨未成，儿与父亲可分兵两路左右击之，则必获全胜。
文钦从之，即各引兵两千五百人，分南北两路，绕过乐嘉城，夹击魏营。
文鸯年方十八岁，身长八尺，全装惯甲，腰悬钢鞭，绰枪上马，绕过城池，遥望魏寨而进。眼见魏军并无防备，呐一声喊，令催动战鼓，向魏军营寨杀来。
时当三更夜半，司马师正扶病卧于帐中，忽听帐外喊声大震，急问何故。
卫士报道：有一彪人马从寨北斩围直入，为首一员小将，勇不可当，将至中军！
司马师大惊，猛然坐起，眼珠却从肉瘤疮口内迸出，血流满榻，疼痛难当。
禁军统领司马先闻听主将惨叫，急率五百虎豹骑出帐列阵，护住中军。
文鸯挺枪先到，只望中军冲来。然而数番均为虎豹骑当住，前赴后继，冲突不进。于是舍弃中军，挺枪挥鞭，在寨中左冲右突；所到之处，人不敢当，有相拒者，无不被杀。
杀到天明，敌兵越聚越多，却不见父亲到来。又数番杀到中军，皆被虎豹骑以强弓硬弩射回。日上三竿，闻听北边鼓角喧天，只见一军如风而至，却是邓艾引兖州兵到。
邓艾跃马横刀，直奔文鸯，口中大呼：反贼休走，邓艾来也！
字幕：邓艾，字士载，义阳棘阳人。本名邓范，后因与同乡人同名，而改名为艾。
文鸯挺枪迎之，与邓艾战有四五十合，不分胜败，两人皆都暗暗称奇。
兖州兵大进，与营内大军内外夹攻，文鸯部下兵马各自逃散，或被俘虏。文鸯见不是头，冲开魏兵，单枪独马望南而走。背后数百员魏将骤马追来，至乐嘉桥边，看看赶上。
文鸯正向前奔逃之际，忽然回马，大喝一声，直冲入魏将阵中。钢鞭起处，魏将纷纷落马；杀透重围，又向乐嘉桥缓马而行。
魏将聚在一处，见他只是一人一骑，再无护从相随，复又鼓勇来追。
文鸯勃然大怒，挺枪提鞭回马，两般兵器并用，又杀入魏将丛中。舞动银枪，枪似长虹贯日；挥起钢鞭，鞭如梨花狂落。又杀魏将十数人，复回马缓辔而行。
魏将连追四五番，皆被文鸯一人杀退，无不胆寒，不敢再追。
文鸯正往前走间，忽见文钦引领兵马，迎面来到。因怒问道：父亲因何才至？
文钦：夜间绕行乐嘉城之后，却因山路崎岖迷入谷中，天晓方才寻路而出。
因见儿子人马俱失，魏兵大至，只得与文鸯引兵望寿春而走。比及文钦父子到了城外，前军来报，寿春城已被诸葛诞引兵夺取；欲复回项城，胡遵、王基、邓艾三路兵皆到。
文钦见进退失据，其势已危，只得与儿子文鸯商议，引兵向南，投奔东吴孙峻。
孙峻见得此虎将父子，不由大喜，于是表奏吴主孙亮，拜文钦为镇北大将军、遥领幽州牧，封谯侯。文鸯封为偏将军，随帐听用。文钦父子便在东吴为官，按下不提。
镜头转换，复说毋丘俭。
毋丘俭时在项城，听知寿春已失，文钦势败，城外三路兵到，只得固守不出。城中将士家属都在北方，见大势已云，于是大都趁夜越城而出，向魏军投降。毋丘俭见状惊慌，只得弃了项城，携家眷引数千部兵乘夜逃遁。
次日过午，走至慎县，毋丘俭在马上回头看时，见仅余十数骑拥车相随。正在走投无投之际，忽见背后尘头大起，人喊马嘶，邓艾率兵随后赶来。
毋丘俭仰天长叹，令随从自去逃生，自己弃了车马，和幼弟毋丘秀，孙子毋丘重踯躅前行。走未数里，脚步沉重，见路边草丛茂密，便即藏匿其中。
时有慎县猎户张属，箭法无双。这日正在林中设阱作套，忽见远处草丛乱动，以为必是猛兽之类，不由大喜，引弓射之。
弓弦响处，草丛中一声惨叫，竟不偏不倚，正中毋丘俭前胸，箭头透背而出。
张属听到叫声，方知射杀了人，不由脸色大变，呆若木鸡，不知如何是好。正在这时，邓艾率兵赶到，搜索草丛，见到毋丘俭尸体，其身尚温。
毋丘秀及毋丘重却趁张属惊呆之时狼狈逃窜，其后千难万险，逃入东吴。
邓艾即令猎户张属随军而回，面见大将军司马师，诉说毋丘俭死状。
司马师扶病而起，因闻毋丘俭为猎户所杀，不由大奇，令张属当众演练箭法。只见十发十中，皆透靶心而过，众将无不称羡。因封张属为列侯，令将毋丘俭枭首，传送洛阳。
淮南之叛即平，司马师亦卧病不起。遂唤诸葛诞入帐，赐以印绶，加为镇东大将军，都督扬州诸路军马；一面传令众将，班师回朝。
到至许昌，司马师目痛不止，自料难保，遂令人往洛阳取司马昭到来，嘱以后事。
司马昭飞马赶到，哭拜于床下。司马师道：我兄弟权重当朝，人人忌之；诸侯在外，各怀异志。虽欲将兵权卸肩，亦不可得也。弟继我为之，大事切不可轻托他人，自取灭族之祸。若立嗣子，须立炎儿。若违我嘱，天必降雷殛你！至嘱，切记！
言讫，以印绶付之，大叫一声而死。于是司马昭发丧，申奏魏主曹髦。
曹髦闻说司马师已死，大喜过望，遂遣使持诏到许昌，命司马昭不可回洛阳，便引其兄之兵屯军许昌，以防东吴。
司马昭接此诏书，心中犹豫未决，遂问计于钟会。
字幕：钟会，字士季，颍川长社人，太傅钟繇幼子，世代与司马家通好，交情莫逆。
钟会献计：此乃朝中忌讳大将军者怂恿天子，欲趁大将军新亡，夺你兵权也。今人心未定，将军若留守于此，万一朝廷有变，悔之何及？应勒兵返京，先得兵权为要。
司马昭忽忆兄长临终遗言，恍然大悟，于是立即起兵，还屯洛水之南，逼近京师。
魏帝曹髦闻之，不由大惊，急聚群臣商议对策。
太尉王肃奏道：司马昭此举，无非欲掌兵权耳。陛下可封重爵，其必来朝见陛下。
曹髦准奏，遂命王肃持诏到洛南大营，封司马昭为大将军、录尚书事。司马昭奉诏，果然扶柩入朝谢恩。曹髦素服临吊司马师，赠谥号为忠武。
自此，魏国中外大小军政事情，皆归司马昭。
镜头转换，按下北魏，复说西蜀。
姜维在汉中闻说司马师病故，以为时机又来，遂进京上殿，上奏后主：魏大将军司马师新亡，司马昭初握重权，必不敢擅离洛阳。臣请乘间伐魏，以复中原。
后主暗道：我若不准你所奏，你又要以相父遗志说话，不肯罢休。前番因费丞相屡次阻你北伐，只落得被刺身亡，死得不明不白。伐便伐罢，只要你不再闹事即可。
于是准奏，赐封姜维为大将军，统领汉中全部人马，总督全国军事，兴师伐魏。姜维领旨，便要下殿，一人忽出班大叫：陛下且住。兴兵伐魏，臣切切以为不可！
后主惊视其人，正是光禄大夫谯周。因知其向来反对北伐，仍然问道：兴复汉室北伐中原，乃先帝初衷，相父之遗志也。卿又相阻，却是为何？
谯周：虽曰北伐乃先帝国策，但应依国力而为。今因常对魏国用兵，百姓凋瘁，民皆苦于徭役，面有菜色。长此以往，某恐魏国未败，我蜀国先已匮乏矣！
后主未及开言，尚书令陈祗怒道：北伐之论，诸葛丞相向于出师表中详说利弊，不必再讲；丞相在世，不令谯周参论军政，今又阻谏，却是何故？莫非欺先丞相今已不在耶？
谯周听罢，面红耳赤。后主诏命罢争，令姜维即刻出兵北伐。
姜维看了谯周两眼，下殿去了。
谯周愤恨不休，退朝回至府中，便作《仇国论》讥刺伐魏，次日置于百官待朝廊舍。百官皆来争看，益州官叫好，荆州官懊恼，莫衷一是。
姜维回到汉中，聚诸将商议北伐之计。征西大将军张翼谏道：蜀地浅狭，钱粮鲜薄，不宜远征；不如据险守分，恤军爱民，乃保国之计也。
姜维不听，升帐点将，引兵五万，望枹罕进发。兵至洮水，背水列阵。
魏国守边军士闻说蜀兵又至，急飞报雍州刺史王经、征西将军陈泰。王经起马步兵七万来迎，双方阵圆，出马质问姜维：魏与吴、蜀三国，已成鼎足之势，理应各守其土，不相侵犯；汝累次入寇，何也？
姜维答道：司马师无故废主，邻邦理宜问罪。
王经又气又恼：我魏国朝中内政，与你西蜀风马牛不相及，有何关系，劳你来伐！
回顾张明、花永、刘达、朱芳四将，令其上前。四将奉命，分左右而出，来战姜维。
姜维略战数合，拨回马望本阵中便走。王经大驱士马，一齐赶来。将次近水，姜维大呼道：前进无路，后有追兵，事急矣。诸将何不努力，背水一战！
众将闻令，一齐奋力杀回。张翼、夏侯霸早依姜维吩咐，抄在魏兵之后，分两路杀来，把魏兵困在垓心。
姜维奋武扬威，杀入魏军之中。魏兵大乱，自相践踏，斩首万余，垒尸数里。
王经引败兵百骑奋力杀出，径奔入狄道城中，闭门保守。
姜维大获全功，便欲进兵攻打狄道城。张翼又谏：经此一战，将军功绩已成，威声大震，可以止矣。今若前进，倘不如意，正如画蛇添足。
再三劝谏，姜维不从，勒兵来取狄道。
魏征西将军陈泰闻说王经兵败，正要来援，忽报兖州刺史邓艾引兵来到。陈泰大喜，迎接入城，问计邓艾：姜维尽得诸葛孔明兵法真传，又武艺绝伦，怎生抵敌？
邓艾答道：姜维若趁洮水得胜，招羌人之众东争关陇，传檄四郡，则为大患。今彼却图狄道，其城垣坚固，空劳兵费力耳。我只需陈兵项岭，趁其势衰进兵击之，蜀兵必败。
陈泰大喜从之，遂命副将：你带一千精兵，尽带旌旗、鼓角、烽火之类，去狄道城东南高山深谷之中分二三十处埋伏；待蜀兵来时，只以鸣鼓吹角、举火放炮惊之，休得出战。
副将领命，引兵而去。然后陈泰与邓艾各引二万大军，相继而进。
姜维围住狄道城，连攻数日不下，无计可施。忽闻陈泰、邓艾两路兵至，乃留张翼攻城，命夏侯霸引兵迎击陈泰，自引兵来迎邓艾。
正行之间，忽听四处炮响，鼓角震地，火光冲天，纵马看时，见周围皆是魏兵旗号。
姜维大惊道：如此怎了？某中邓艾之计矣！
急传令夏侯霸、张翼，各弃狄道而退。姜维亲自断后，只听背后鼓声不绝，却不见魏兵来追。退入剑阁之时，探马来报，方知火鼓二十余处皆是虚设。
姜维遂收兵退屯钟提，暗赞邓艾年纪虽小，用兵却有恩师武侯之风，神鬼莫测。
此乃五伐中原，空自劳神费力。
因为洮水大捷，姜维表奏张翼为镇南大将军。但因其阻谏伐魏，内心已与张翼不和。后主准奏封赏张翼，亦叙姜维之功，正式诏封为大将军。
姜维受职谢恩毕，再议出师伐魏之策。因闻邓艾同陈泰屯兵雍凉，于是引兵尽离钟提，杀奔祁山。未料到至祁山，却见魏兵早已有备，连扎九寨，势如长蛇，首尾相顾。
姜维赞叹不尽，遂令部将鲍素虚扎旌旗，屯于谷口，自率大兵往袭南安。（本集完）