从照顾迈的病房回来后的那个晚上，亨利独自回忆着一位男性。
五岁时，他染上了一场流行病，高烧不退，结果变成了猫的模样。
高烧持续，身形却未能恢复，担忧的霍勒子爵四处寻找，终于找到了一位名叫贡扎的兽医。
被邀请到子爵府的贡扎，摸了摸亨利的全身，让他张开嘴，查看了他的眼睛，然后断言道：
“只是感冒。变成猫，是因为身体在不适中感受到了生命的危险。兽人之子变成兽形并不是病，退烧后就会恢复人形。”
松了一口气的霍勒子爵，在递给贡扎相当丰厚的诊金时，用平时温厚表情中难以想象的锐利眼神盯着贡扎，叮嘱道：“关于这个孩子的事，绝对不能对任何人说起。”贡扎只是回答“当然”，没有询问子爵府为何会有兽人之子，便离开了。
（剩下的药快吃完了。如果是贡扎医生，也许能做出那种药。或者，他说不定知道不变成猫的方法。）
后来亨利问母亲，但母亲卡洛塔只是说：“那药是别人给的，给药的人已经不在这个国家了。”
无奈的亨利只好向养父询问贡扎的下落。
“父亲，请告诉我那位兽医的住处。我想去问问他，有没有办法能让我不变成猫。”
“那已经是二十年前的事了。别抱太大希望，去试试看吧。”
得知的住址就在王都隔壁的村子。
亨利决定下个休假时去拜访，然后躺在了床上。他忘了关窗帘，但想着望着夜空入睡也不错，就这样睡着了。夜空中，有一颗不常见的明亮星星在闪烁。那是几十年一遇的彗星。以前人们害怕它会带来厄运，但自从天文学家解明了它的周期后，这种迷信就消失了。
“它最近的时候是在四月吧。想和迈一起看，但大概没可能。迈有要一起过春待祭的恋人呢。不过，她毕竟没结婚，所以说不定……”
一半是对自己不死心的冷笑，一半又觉得这样的自己也不错。
他想起文官同事曾抱怨过：“猫一旦盯上猎物就不会放弃。我家里就有一只猫，每天都来盯着我养的小鸟。”想到这里，他不禁苦笑。
第二天，亨利在城里工作时，基利亚斯来了。
“桥梁支架的大工程，我们决定不用魔法师，自己来做。”
“不是那个。现在不是药水更换时期嘛，上面说要在这个月内做好药水交货。虽然要求我们全部更换四百瓶，但分成两批两百瓶交货也可以吧？我们现在还接了其他工作，九个人做四百瓶太紧了。”
“那你别找我，直接和军方交涉怎么样？绕过我，这样更快。”
“不要。军方的那些大叔肯定会说，要我们凑齐四百瓶再交货。明明不是一下子就要用四百瓶。亨利桑，你能不能和军部交涉一下？”
亨利没有回答，只是看着基利亚斯。
他知道，年轻的基利亚斯突然被任命为魔法部部长，正苦不堪言。他也能想象到，军部的负责人会按照惯例，要求凑齐所要求的数量再交货。
制作出来半年后的药水会被更换，旧的则会在城内出售。这是城内工作人员的特权。因为是很珍贵的物品，所以每半年出售一次的药水非常受欢迎。据说还有人会在市面上转卖。
“我明白了。虽然不能保证，但我会尽量交涉，看能不能分批交货。不过，作为交换，我想问你一件事。来这边一下。”
他们走出大房间，一直走到走廊尽头。
“带到这么远的地方，你想问什么？”
“是关于魔法的事。能不能把自己的魔力给别人？”
“在极少数符合条件的情况下可以。首先，给予方必须掌握那种高超的技术。其次，对方必须是能够接受并固定魔力的体质。而且，两人必须是亲近的血缘关系。”
“限制很多啊。”
“嗯。想把自己的魔力注入一个完全陌生的人，并让其固定下来是不可能的。你为什么想知道这个？”
“因为我读了这样的小说。”
“啊，以魔法师为主角的小说好像很受欢迎呢。”
亨利并不知道这样的小说，但他决定顺着话头说下去。
“对，就是那个小说。还有一件事，不用魔导具，能把人送到远处吗？”
“理论上可以，但据我所知，还没有人成功过。所以，我们决定不依赖个人能力，而是开发魔导具。里兹利老师的师父格里德老师，以前就研究过这个。你听说过吗？他在研究中失去了恋人。”
亨利本想确认从迈那里听来的故事，却意外听到了一个惊人的消息。