却说那神通广大的孙大圣，与他的兄弟三人，按下云头，径直来到朝内。只见那满朝的君臣储后，分成几班，纷纷跪地拜接，口中不住地谢恩。行者将菩萨降魔收怪的那一段经历，详细地陈诉给他们君臣听了，一个个听得目瞪口呆，随后又都顶礼膜拜，感激不尽。
正当众人都沉浸在贺喜的喜悦之中时，忽然又听得黄门官前来奏报：“主公，外面又有四个和尚求见。”八戒一听，顿时慌了神，忙说道：“哥哥，莫不是妖精使了什么法术，假捏成文殊菩萨的模样，哄骗了我们，现在又变作和尚，前来与我们斗智斗勇？”行者听了，不禁笑道：“你这呆子，休要胡说！哪有这等道理！”说完，便命人宣进殿来。
众文武听闻命令，赶忙传令下去，让那人进来。行者定睛一看，原来是那宝林寺的僧人，正捧着冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履走进来。行者见状大喜，高声说道：“来得正好，来得正好！”随即让道人们上前，为太子摘下包巾，戴上冲天冠；脱去布衣，换上赭黄袍；解开绦子，系上碧玉带；褪去僧鞋，登上无忧履。接着，行者又让太子拿出白玉珪，让他握在手中，然后便早早地请他上殿称孤。正所谓自古道：“朝廷不可一日无君。”然而，那皇帝却哪里肯坐，只是哭啼啼地跪在阶心，说道：“我已死了三年，如今承蒙师父救我回生，怎敢再妄自称尊；还请另选一位师父为君，我情愿带领妻子出城为民，便足矣。”
那三藏哪里肯接受，一心只想着拜佛求经。众人又去请行者，行者笑着说道：“不瞒各位说，老孙我若肯做皇帝，这天下万国九州的皇帝，我都做遍了。只是我们做惯了和尚，习惯了这般懒散。若是做了皇帝，就得留头长发，黄昏不能入睡，五鼓就得起床；听到有边报传来，心神便不得安宁；见到有灾荒发生，也只能忧愁无奈。我们哪里能习惯这样的生活呢？你还是继续做你的皇帝，我还是做我的和尚，去修行吧。”那国王再三苦让，行者却始终不肯，国王无奈，只得登上宝殿，南面称孤，大赦天下，并封赠了宝林寺的僧人，让他们回去。随后，国王才打开东阁，设宴款待唐僧。与此同时，国王还传旨宣召丹青，让他们描绘下唐僧师徒四人的喜容，供奉在金銮殿上。
师徒四人成功安邦定国后，不愿久留，决定辞别国王，继续西行取经。国王感激不尽，率领三宫妃后、太子和众臣，将镇国的宝贝、金银绸缎等珍贵礼物献给唐僧，以表酬谢。然而，唐僧分毫不受，只是坚持倒换关文，催促悟空等人背马启程。国王深感过意不去，于是摆下盛大的朝銮驾，请唐僧上坐，由两班文武官员引领，他与三宫妃后以及太子一家，亲自捧毂推轮，将唐僧师徒送出城廓。直到下了龙辇，国王才与众人道别。国王眼中含泪，深情地说道：“师父啊，待你们从西天取经归来之时，务必再到我国境内，让寡人得以再次相见。”唐僧合十行礼，答道：“弟子谨遵陛下之命。”随后，国王满怀不舍，与众臣一同回宫去了。
唐僧师徒四人踏上了羊肠大路，一心向着灵山前行。此时正值秋尽冬初，沿途景色别有一番风味。只见经霜打过的红叶凋零飘落，树林显得愈发清瘦；成熟的黄粱果实处处饱满充盈。阳光温暖，岭上的梅花绽放出清晨的艳丽色彩；寒风摇动着山间的翠竹，发出阵阵寒声。师徒四人在这宁静而美丽的景色中，继续他们的取经之旅。
师徒们离开了乌鸡国后，日夜兼程，行了半月有余。一日，他们又望见一座高山，山峰高耸入云，遮天蔽日，甚是壮观。三藏见此景象，心中不禁一惊，赶忙拉紧缰绳，呼唤行者。
行者听到师父的呼唤，忙问道：“师父，有何吩咐？”三藏忧心忡忡地说：“你看前面那座大山，如此险峻，恐怕又有什么邪物出没，我们需得小心提防才是。”行者却不以为意，笑着说：“师父尽管放心前行，莫要再多心了。老孙我自有办法保护大家。”
长老听了，心中稍安，但仍不敢掉以轻心，他鞭策着白马，加快脚步向山岩奔去。待他们来到山前，只见山势陡峭，怪石嶙峋，确实十分险峻。
但见那山，高不见顶，直插青霄；深不见底，犹如地府。山前常见白云缭绕，黑雾升腾。红梅翠竹，绿柏青松，相互映衬。山后有千万丈高的挟魂灵台，台后有古古怪怪的藏魔洞。洞中传来叮叮当当的滴水声，泉下更有弯弯曲曲的流水涧。又见那跳天搠地的献果猿，丫丫叉叉的带角鹿，呢呢痴痴的看人獐。至晚时分，巴山寻穴虎出没，待晓时分，翻波出水龙现身。登上洞门，只听得唿喇一声响，惊得飞禽扑鲁鲁飞起，看那林中走兽鞠律律地奔跑。见此一伙禽和兽，吓得人心惊胆战。堂倒洞堂堂倒洞，洞当当倒洞当仙。青石被染成千块玉，碧纱笼罩着万堆烟。师徒们正感到惊恐，又只见那山凹里有一朵红云，直冒到九霄空内，凝聚成一团火气。行者大惊失色，连忙走近前，把唐僧从马上推下来，大声叫道：“兄弟们，不要走了，妖怪来了！”慌得八戒急忙掣出钉钯，沙僧赶忙抡起宝杖，将唐僧围护在中间。
话分两头。却说那红光之中，确有一个妖精。多年以前，他便听闻有人提及：“东土大唐有位唐僧，正前往西天取经，乃是金蝉长老转世，历经十世修行的大好人。若有人能吃上他一块肉，便可延年益寿，与天地同寿。”于是，他每日都在山间苦苦等候，没想到今日终于等到了。
他在半空中定睛一看，只见三个徒弟正将唐僧围护在马上，各自严阵以待。这妖精不禁赞叹道：“好和尚！我刚才看到一个面容白净、体态肥胖的和尚骑着马，想必那就是唐朝的圣僧了。可怎奈他被三个丑陋的和尚护持着！这三人一个个摩拳擦掌，各自手持兵器，似乎随时准备与人动手。唉！也不知是哪个有眼力的，想必已经认出我了。看他们这副模样，我怕是难以吃到唐僧肉了。”
他沉吟半晌，心中暗自盘算道：“若是倚仗势力强行捉拿，恐怕难以接近；或许可以用善意迷惑他们，这样或许能够得手。只要能哄得他们心智迷惑，待我在善意中寻找机会，定然能够将其拿下。且先下去戏弄他们一番。”
好妖怪，当即散去红光，按下云头缓缓落下。来到那山坡之中，摇身一变，化作一个七岁的玩童，赤条条的，身上一丝不挂，还用麻绳捆住了自己的手足，高高地吊挂在那松树梢头，口中不停，声声只叫：“救人！救人！”
却说那孙大圣忽抬头再看时，只见那红云已然散尽，火气也消失得无影无踪，便叫道：“师父，请上马继续赶路吧。”唐僧道：“你刚才说妖怪来了，怎么现在又敢继续走路了？”行者道：“我刚才看到，有一朵红云从地面升起，到空中凝结成一团火气，肯定是妖精无疑。不过这一会儿红云已经散去，想来应该是个过路的妖精，不敢轻易伤人。我们走吧！”八戒笑道：“师兄说话真是巧妙，妖精哪有什么过路的。”行者道：“你又懂得什么。若是那山那洞的魔王设宴，邀请诸山各洞的妖精前来赴会，就会有东南西北四路的精灵都来参加；所以这个妖精只是一心想着去赴会，并没有伤人的意图。这就是所谓的过路之妖精。”
三藏闻得此言，也是将信将疑，只好爬上马鞍，顺着道路朝山里前行。正在行走的时候，忽然听到一声呼喊：“救命啊！”长老大吃一惊，说道：“徒弟们啊，这半山腰里，是什么人在喊叫？”行者走上前来说：“师父您只管赶路，别纠缠什么‘人轿’‘骡轿’‘明轿’‘睡轿’。这里就算有轿子，也没人来抬您。”唐僧说：“我说的不是抬人的轿子，而是呼救的声音。”行者笑着说：“我知道了，别管闲事，赶紧走吧。”
三藏听从行者的话，继续驱马前行。还没走出一里路远，又听到一声呼喊：“救命啊！”长老说：“徒弟们，这次的叫声不像是什么鬼魅妖邪。如果是鬼魅妖邪，只会发出声音而不会有回声。你们听它叫一声，接着又回应一声，应该是遇到困难的人。我们可以前去救他一命。”
行者说道：“师父，今天暂且将您的慈悲心收一收，等到过了这座山后，再来展现您的慈悲吧。这个地方危险重重，难以预测。您是否听说过那些依附草木而存在的说法？有些事物能够修炼成精怪。虽然其他情况还好，但有一种特殊的蟒蛇，如果修行时间久远，就能成为精魅，它善于知晓人的小名。如果它藏身在草丛中或山坳里，呼唤人的名字，人要是不回应倒也无妨；但若是回应了，它就会夺走人的元神，当晚跟随而来，必然会伤害人的性命。赶紧走吧，赶紧走吧！古人说：‘逃脱出来，感谢神明。’千万不要听从它的呼唤。”长老只能听从他的话，再次挥鞭催促马匹前行。
行者暗自心想：“这可恶的妖怪不知道在哪里，只知道不停地呼喊，等我老孙给他一个‘卯酉星法’，让他们再也见不到面。”大圣叫来沙和尚：“牵着马，慢慢地走，让老孙去解个手。”
孙悟空心思一转，心生一计。他让唐僧先走几步，然后念起咒语，施展移山缩地之法。他将金箍棒向后一挥，师徒四人就轻松越过了这个山峰。接着，他们继续向前赶路，留下那个怪物被甩在了身后。孙悟空再次加快脚步，追上唐僧，一路向山上奔去。
这时，唐僧又听到山背后传来一声呼喊：“救命啊！”唐僧说道：“徒弟们，那个遇到困难的人真是没有缘分，没能遇到我们。我们已经走过他那里了，你们听，他现在在山后面呼救呢。”猪八戒说：“可能还在山前，只是现在风向变了而已。”孙悟空则不以为然地说：“不管它风向变不变，我们先赶路吧。”于是，大家都不再说话，一心只想尽快翻过这座山。暂且不提这件事。
却说那妖精在山坡里，连续大声呼喊了三四次，始终没有人回应她。她心里暗自思忖道：“我在这里等待唐僧，明明看到他距离这里不过三里路，但为什么过了这么久都没有到呢？……想必是走了其他小路吧。”于是，她抖动了一下身体，挣脱了身上的绳索，然后再次释放出红色光芒，飞到空中继续观察。没想到孙悟空恰好仰头看向天空，一眼就认出了她是妖怪，立刻将唐僧从马背上踢下来，并喊道：“兄弟们，小心！那妖怪又来了！”惊慌失措的猪八戒和沙悟净各自手持兵器，迅速将唐僧围在了中间保护起来。
那精灵见状，在空中不禁羡慕地说道：“真是厉害的和尚！我刚才明明看见那个白脸和尚骑在马上，可转眼间他就被另外三个人给藏起来了。这次一定要亲自前去确认才行。必须先把那个最聪明的和尚解决掉，才能成功抓到唐僧。否则，即使白费心思也难以得到想要的东西，白白浪费感情最终只会一无所获。”说完，她又按落云头，像之前一样变成一只老虎，高高挂在松树枝头上耐心等候。只是这次她与唐僧等人的距离更近了，只有不到半里远。
却说那孙大圣抬头再看，只见那红云又散，复请师父上马前行。三藏道：“你说妖精又来，如何又请走路？”行者道：“师父莫急，这只是个过路的妖精，想必不敢招惹我们。”长老又怀怒道：“这个泼猴，着实戏弄我！正当有妖魔出没之处，你却说无事；而在这清平之所，你却又恐吓我，不时地嚷道有甚妖精。虚多实少，不管轻重，将我着脚，捽下马来，如今却又解说什么过路的妖精。假若跌伤了我，你可过意得去？这等，这等！……”行者道：“师父莫怪。若是跌伤了你的手足，徒儿自当寻医为你医治；可若是被妖精捞了去，徒儿却不知该何处跟寻。”三藏听了，心中更是恼怒，哏哏地，就要念起紧箍儿咒来。沙僧见状，赶忙苦劝，三藏这才作罢，只得上马又行。
还未曾坐得稳当，只听得一声叫唤：“师父，救人啊！”长老抬头望去，只见一个小孩童，赤条条地吊在那树上，双手紧紧地兜住缰绳。长老见状，不禁怒骂行者道：“你这泼猴，真是懒惰至极！一点善良之意都没有，心心念念只想着撒泼行凶！我刚才明明说那叫唤的是个人声，你却千言万语只嚷着是妖怪！你看那树上吊着的不就是个人吗？”大圣见师父怪罪下来，又当面看见了那小孩童的模样，一时之间，一则做不得手脚，二来又怕师父念起紧箍儿咒，只得低着头，再也不敢回言。就这样，唐僧来到了树下。那长老将鞭梢指着小孩童问道：“你是哪家的孩儿？因有何事，吊在此处？快快说与我听，我好救你。”唉！这小孩童分明是个精灵变化而成的，而那长老却是个肉眼凡胎，不能识破他的真面目。
那妖魔见他下问，愈发装模作样，眼中含泪，悲声叫道：“师父呀，山西边有一条枯松涧。涧那边有一村庄。我便是那村里人家。我祖公公姓红，只因广积金银，家私巨万，故而混名唤作红百万。他老人家年老归世已久，便将家产遗与我父。怎奈近来世风日下，人事奢侈，家私渐废，我父遂改名唤作红十万，专一结交四路豪杰，将金银借放，以期获取利息。怎知那无良之人，设下骗局，将金银骗了去，本利无归。我父一怒之下，发下洪誓，分文不借。那些借金银之人，身贫无计，竟结成凶党，明火执仗，光天化日之下杀上我家门，将我家财帛尽情劫掳，还把我父亲杀了；又见我母亲有几分姿色，便将她拐去做了压寨夫人。那时节，我母亲舍不得我，把我紧紧抱在怀里，哭哭啼啼，战战兢兢，跟随贼寇而去。不想来到此山中，他们又要杀我，多亏我母亲苦苦哀求，才免得我刀下身亡，却用绳子将我吊在树上，只等我冻饿而死。那些贼子将我母亲不知掠往何处去了。我在此已被吊了三日三夜，更没一个人从此经过。不知是哪世修来的福分，今生得遇老师父。若师父肯大发慈悲，救我一命，让我回家，我即便典身卖命，也定要酬谢师恩。此生此世，定不敢忘师父大恩大德。”
三藏听闻此言，方才确认眼前之人并非妖怪所变，确实是自己的徒弟沙僧，于是赶忙让八戒解开绳索，将沙僧解救下来。然而，那呆子并不认识沙僧，竟然准备直接上前动手。此时，行者在一旁实在看不下去了，忍不住大声呵斥道：“你这个无知无畏的家伙！这里有人认识你呢！别再继续胡说八道、欺骗他人了！你既然家中财物被抢，父亲受伤，母亲被掳走，那么我们救了你之后，应该把你交给谁呢？你又能拿出什么东西来感谢我们呢？这些谎言已经被揭穿了！”
那怪物听了行者的话后，内心感到十分恐惧，深知大圣乃是一个本领高强的人物，暗自将其视为强敌，同时也对他心生敬畏之情。然而，它还是有些惶恐不安，流着眼泪说道：“师父啊，虽然我的父母已经去世，家财也都被抢劫一空，但我还有一些田地产业没有受到影响，并且亲戚们也都还健在。”行者好奇地问道：“你还有哪些亲戚呢？”
那妖怪赶忙说道：“我外公家在山南，姑娘住居岭北。涧头的李四，是我姨夫；林内的红三，是我族伯。还有堂叔、堂兄都住在本庄左右。老师父若肯救我，到了庄上，见了诸亲，我定会将老师父的拯救之恩，一一对众言说，到时典卖些田产，重重酬谢也不为过。”
八戒一听，心中大喜，赶忙扛住行者道：“哥哥，你这是何必呢！这等一个小孩子家，你只管如此盘诘他作甚！他说得在理，那些强盗也只是打劫他些浮财罢了，难不成还能连房屋田产也一并劫了去？若我们真的救了他，到时候与他的亲戚们一说，我们纵然有再广大的食肠，也吃不了他那十亩田的价钱啊！依我看，还是快快救他下来罢。”这呆子满心只想着吃食，哪里还管得了什么好歹，说着便使戒刀挑断了绳索，将那妖怪放了下来。
那怪来到唐僧马前，泪汪汪地只是不停磕头。长老心地仁慈，便说道：“孩儿，你上马来吧，我带你一同前行。”那怪却道：“师父啊，我的手脚都被吊得麻木了，腰胯也疼痛难忍，而且我本是乡下人家，向来不惯骑马。”唐僧听了，便叫八戒驮着那怪，谁知那妖怪瞥了八戒一眼，说道：“师父，我的皮肤都已冻得僵硬了，实在不敢劳烦这位师父驮我。他嘴巴长耳朵大，脑后鬃毛又硬，我看着心里直发慌。”唐僧无奈，只好说道：“那就让沙和尚驮着你吧。”那怪又瞅了沙僧一眼，说道：“师父，那些贼人来打劫我家时，一个个都搽了花脸，戴着假胡子，手持刀枪棍棒。我被他们吓得不轻，如今见了这位晦气脸的师父，更是吓得没了魂儿，也不敢让他驮我。”唐僧见状，只得让孙行者驮着那怪。行者闻言，呵呵笑道：“我驮，我驮便是！”
那怪物心中暗自欢喜，想着能顺顺当当让行者驮他。行者却把他扯到路旁边，试了一试，发现他竟然只有三斤十来两重。行者不禁笑道：“你这个泼怪物，今日可算是该死了，居然敢在老孙面前捣鬼！我可认得你是个‘那话儿’。”
妖怪听了，急忙辩解道：“师父，我可是好人家的儿女，不幸遭遇此大难，我怎么会是个什么‘那话儿’呢？”行者冷哼一声道：“你既是好人家儿女，怎么会如此骨头轻？”妖怪无奈地说：“我骨格儿小。”行者又问：“你今年几岁了？”那怪回答道：“我七岁了。”行者听后，大笑道：“一岁长一斤，你也该有七斤重。可你怎么还不满四斤呢？”那怪赶忙解释道：“我小时候失乳。”行者说道：“也罢，我就驮着你吧。不过，你要是想尿尿把把，可得提前跟我说一声。”
话说那三藏方才和八戒、沙僧一同前行，而行者则背着孩子紧随其后，一行人径直朝西方走去。此时，一首诗作为见证，其诗云：
道德高隆魔障高，禅机本静静生妖。
心君正直行中道，木母痴顽躧外趫
意马不言怀爱欲，黄波无语自忧焦。
客邪得志空欢喜，毕竟还从正处消。
道德高尚者往往会遭遇更高的魔障，禅机原本平静却会生出妖孽。心君正直行走于中道，木母痴愚顽固在外。
意马不言语但心怀爱欲，黄波沉默无语却自有忧虑焦躁。客邪得志只是空欢喜一场，最终还是要从正途消除。
孙大圣驮着妖魔，心中不禁埋怨起唐僧来，觉得他不知道路途艰难：“行走在如此险峻的山场上，即使是空身也难以行走，却还要让老孙背负他人。这家伙别说他是妖怪，就算是个好人，他没有了父母，我又该把他驮给谁呢？倒不如直接摔死他算了。”
那怪物却早就察觉到了。于是它施展了一个神通，向四周吸了四口气，然后吹在了孙悟空的背上，顿时觉得沉重无比，仿佛有千斤之重。孙悟空笑着说：“我的乖儿子啊，你用这种重身法来压你爷爷我吗？”那妖怪听到这话，担心大圣会伤害到自己，于是解开尸体，释放出原神，跳到空中，站立在九霄之上。这样一来，孙悟空背上的重量变得更重了。猴王愤怒地抓住它，扔到路边一块光滑的石头上，用力一摔，将尸体摔得像肉饼一样。担心它再次无礼，干脆将四肢扯下来，扔到路两旁，全部都粉碎了。
那怪物在空中眼睁睁地看着，忍不住怒火中烧说道：“这个猴子和尚，真是太可恶了！就算我是个妖怪，想要害你师父，可是还没有动手呢，你怎么能就这样伤害我！幸好我有所防备，及时出神逃走了。要不然，就是无端地被你杀害了。如果不趁着现在抓住唐僧，以后就难办了，只会让他越来越聪明。”
好一个凶猛的怪物！只见它在半空中制造出一阵旋风，呼啸着发出响亮的声音，仿佛要把石头和沙子都吹起来一般，确实凶狠无比。这阵旋风带来的风势极为强劲：
汹涌澎湃的怒涛卷起了水云，带着腥味；黑气腾腾，遮蔽了太阳的光芒。山岭上的树木被连根拔起，野梅花也被吹得凋零殆尽。黄沙漫天飞舞，让人难以行走；怪石嶙峋，道路崎岖不平。滚滚的沙尘团笼罩了整个地面，使得天色变得昏暗，满山遍野的飞禽走兽都发出咆哮声。
这阵狂风让三藏在马上难以立足，八戒甚至不敢抬头仰望，沙僧则低着头遮住脸。孙大圣心里明白这是怪物在施展妖法，急忙纵身追赶过去。然而，当他赶到时，那怪物已经乘着风头，将唐僧抓走了，消失得无影无踪，不知道被带到了什么地方，也无法追寻踪迹。
就在这时，风声突然停止，阳光再次照耀大地。行者急忙走上前去查看情况，只见白龙马惊恐地发出嘶鸣，行李担被丢弃在路上，八戒趴在悬崖下面痛苦地呻吟着，沙僧则蹲在山坡前面大声呼唤。行者喊道：“八戒！”那呆子听到是行者的声音，抬起头来，发现狂风已经停歇。他赶紧爬起身来，拉住行者说：“哥哥，好大的风啊！”沙僧也走上前来，对行者说：“哥哥，这只是一阵旋风罢了。”接着问道：“师父在哪里？”八戒回答说：“风刮得太猛了，我们都只顾着躲藏，师父当时也伏在马背上呢。”行者追问：“现在师父去哪里了？”沙僧说：“师父好像是由灯草做成的，应该是被这阵狂风吹走了吧。”
行者无奈地说道：“兄弟们，看来我们这次真的要散伙了！”八戒附和道：“是啊，早点散伙也好，大家各自寻找出路，总比一直被困在这里要好得多。那西天路途遥远，不知道什么时候才能到达目的地！”
沙僧听闻此言，不禁打了一个失惊，只觉得浑身一阵麻木，说道：“师兄，你这都说的是哪里话呀。想我等兄弟几人，只因前生有罪，幸得观世音菩萨慈悲劝化，为我们摩顶受戒，改换法名，让我们皈依佛果，情愿保护唐僧师父前往西方拜佛求经，以将功折罪。今日好不容易到此，怎能轻易言弃，说出这等各寻头路的话来。如此一来，岂不是违背了菩萨的善果，坏了自己的德行，还会惹人耻笑，说我们有始无终啊！”
行者听了，说道：“兄弟，你说的也有道理。只是奈何师父他老人家不听人劝啊。我老孙拥有火眼金睛，能分辨好歹。方才那阵风，就是那树上吊着的孩儿弄出来的。我认得他是个妖精，可你们却不识，就连师父也被他蒙蔽，还认作是好人家的儿女，让我驮着他走。是我老孙算计着要摆布他，他便使了个重身法来压我。我一气之下，将他掼得粉碎，想必他又使了解尸之法，弄出一阵旋风，把师父给摄走了。因此，我才怪师父每每不听我劝，故而我意懒心灰，才说要散伙。既然贤弟你有此诚意，倒叫老孙我进退两难了。八戒，你到底是怎么想的？”
八戒忙道：“我刚才一时冲动说错话了，咱们确实不应该散伙。哥哥，既然没办法，就听沙师弟的建议，去找那妖怪救师父吧。”行者这才转怒为喜，说：“兄弟们，还是要团结一致，收拾好行李和马匹，上山寻找怪物，营救师父。”
于是，三人沿着山坡攀援藤蔓，辗转于山涧之间，行了大约五六十里路，但仍未找到任何线索。山上既无飞鸟走兽，也无罕见的古柏苍松。孙大圣心中十分焦急，纵身跃上陡峭险峻的山峰之巅，大喝一声：“变！”顿时化为三头六臂之形，宛如当年大闹天宫时的模样。他挥舞着金箍棒，晃一晃，变出三根金箍棒，噼里啪啦地朝东西两面胡乱击打一通。八戒见状，惊叫道：“沙和尚，不好了。师兄找不到师父，气得发疯了。”
那行者打了一会，打出一伙穷神来。这些神灵们身上的衣服破烂不堪，有的披一片，有的挂一片，裤子没有裤裆，内裤也没有裤脚，全都跪在山前，齐声叫道：“大圣啊，山神和土地前来拜见您了。”行者感到疑惑不解，问道：“怎么这里有这么多的山神和土地呢？”众神叩头回答说：“请大圣明察。这座山叫做‘六百里钻头号山’。我们是按照十里一座山设立山神，十里一块地设立土地，总共应该有三十座山神和三十个土地。昨天已经得知大圣即将到来，只是因为一时间难以全部召集齐全，所以迎接有所迟缓，导致大圣发怒。恳请大圣宽恕我们的罪过。”行者说道：“我暂且饶恕你们的罪责。现在我问你们：这山上到底有多少妖精？”
众神哭丧着脸说：“爷爷啊，只有一个妖精，就把我们折磨得够呛。他把我们的头发都磨光了，让我们连香火纸钱都没有了，更别提血肉祭品了。我们个个衣衫褴褛，衣食不足，哪还有精力去管其他的妖精啊！”行者又问：“这个妖精住在山前还是山后？”
众神纷纷说道：“他并不在山前山后。这山中存在一条山涧，被称作枯松涧。涧边有一座洞府，名为火云洞。那洞里有一个魔王，神通广大，常常将我们山神、土地抓走，让我们烧火顶门，夜晚还要为他提铃喝号。那些小妖们还讨要什么常例钱。”
行者听后问道：“你们乃是阴鬼之仙，有何钱财？”
众神回答道：“正是因为没钱给他，只得捕捉几个山獐、野鹿，早晚时分用来打点那些妖精；若是没有物品相送，他就要来拆除庙宇，剥去我们的衣裳，搅得我们不得安宁！还望大圣能够为我们剿灭此怪，拯救山上的生灵。”
行者又道：“你们既然受他节制，常在他的洞下，可知他是哪里的妖精，叫什么名字？”
众神说道：“说起他来，或许大圣也有所耳闻。他是牛魔王的儿子，由罗刹女抚养长大。他曾在火焰山修行三百年，炼成了‘三昧真火’，确实神通广大。牛魔王派遣他来镇守号山，乳名叫做红孩儿，号称为圣婴大王。”
行者听闻此言后，心中满是欢喜之情。他挥手让土地和山神退下，然后变回自己的本来模样，从山峰上跳下来，对着八戒和沙僧说道：“兄弟们放心吧！再也不用挂念了。师父绝对不会受到伤害。那个妖精跟我老孙有亲戚关系呢。”八戒笑着说：“哥哥啊，可别开玩笑啦。你在东胜神州，而他这里是西牛贺洲，相隔甚远，中间还隔着万水千山，甚至还有两道海洋。怎么可能跟你有亲戚关系呢？”
行者解释道：“刚刚那群人都是本地的土地和山神。我询问他们关于妖怪的情况，他们告诉我这个妖怪是牛魔王的儿子，由罗刹女抚养长大，名叫红孩儿，外号叫圣婴大王。想当年，老孙五百年前大闹天宫的时候，曾经走遍天下名山，拜访各地豪杰，那时牛魔王就曾与老孙结拜为兄弟。当时一共有五六个魔王，因为老孙身材矮小，所以被尊为大哥。现在这妖精既然是牛魔王的儿子，那么按辈分来说，我就是他的叔叔呀。他怎么敢伤害我的师父呢？我们赶快过去吧。”
沙和尚笑着对孙悟空说：“大师兄啊，常言道：‘三年不上门，当亲也不亲’哩。你与他分别已有五六百年，期间既没有相互往来喝过酒，也没有送过什么节礼邀请，他怎么会认你这个亲戚呢？”孙悟空回答道：“你怎么能这样衡量别人呢！常言道：‘一叶浮萍归大海，为人何处不相逢！’即便他不认我这门亲戚，想必也不会伤害我师父。不指望他会留我们吃饭，只要能还我一个囫囵的唐僧就行。”三兄弟各自怀着虔诚之心，牵着白马，马背上驮着行李，沿着大路一直前进。
他们不分昼夜，走了百十里路，忽然看见一片松林，林中有一条弯曲的山涧，涧下有清澈的活水飞流而下，涧梢头有一座石板桥，通向那边的洞府。孙悟空说：“兄弟们，你们看那石壁上怪石嶙峋，想必是妖精的住处了。我们大家商量一下：谁负责看守行李和马匹，谁愿意跟我过去降妖。”猪八戒说：“哥哥，我老猪没什么耐心，我跟你去吧。”孙悟空说：“好，好！”然后吩咐沙僧：“你将马匹和行李都藏在树林深处，小心看守，等我们两个上门去找师父。”沙僧遵命，猪八戒跟着孙悟空，各自拿着兵器向前走去。
正是：未炼婴儿邪火胜，心猿木母共扶持。
究竟不知道这一去是吉是凶，且听下回分解。