孙行者按落云头，向师父详细说明菩萨借童子、李老君接收宝贝的事情。三藏表示感谢，坚定信心，发愿虔诚，甚至愿意舍弃生命，去西方取经。他们上马继续前行，猪八戒背着行李，沙僧牵着马头，孙行者手持铁棒，开辟道路，直奔高山而去。不可尽述水宿风餐，披霜冒露，师徒们走了很长时间，又遇到一座山阻挡了去路。三藏在马上高叫道：“徒弟啊，你看那座山势险峻，我们要小心防备，恐怕会有魔障袭击。”行者说道：“师父不要多虑，只要保持定性，保持警觉，自然不会有问题。”三藏说：“徒弟啊，为什么西天之路如此艰难？我记得离开长安城已经走了几个春夏秋冬，已经过去了四五个年头，怎么还没有到达目的地？”行者听了笑道：“早啊！早啊！我们还没有出大门呢！”八戒说道：“哥哥不要开玩笑，人间可没有这样大的大门啊？”行者说：“兄弟们，我们还在大殿里转悠呢！”沙僧笑道：“师兄，不要说大话吓唬我，哪里会有这样大的大殿，也没有地方买这样大的过梁啊。”行者说：“兄弟，按照我的看法，把这青天当做屋顶，日月当做窗户，四山五岳当做梁柱，天地就像一间敞开的大厅！”八戒听了说：“罢了！罢了！我们还是转几天回去吧。”行者说：“不必乱说，只管跟着我走吧。”
好大圣，挎着铁棒，带着唐僧，打开山路，一直向前。
师父在马上眺望，看到了一座美丽的山景，真是：山顶高耸如斗柄，树梢仿佛接触云霄。在青烟中，时常能听到谷口猿猴的啼声；在翠绿的荫中，常常能听到松树间鹤鸣的声音。啸风的山魅在溪水间嬉戏，让樵夫们玩弄；打扮成器皿的狐狸坐在崖边，惊扰着猎人们。好山啊！看那它四面峭峻，四周险峻。奇特的巨松覆盖着翠绿的屋顶，枯萎的老树挂满了藤蔓。泉水飞流，寒气透着人的身体，令人感到寒毛直立；山峰高耸，清风刺痛着眼睛，引发梦中的恐怖。有时听到大型虫类的咆哮声，每当听到山鸟的鸣叫声。麂鹿成群穿越荆棘，跳跃来去；獐兔结队寻找野食，前后奔跑，立在草坡上，一望无人，行走进入深谷，四周都是豺狼。这里看起来不像是佛祖修行的地方，而更像是飞禽走兽的领地。师父心里战战兢兢，进入了这片深山，内心感到凄凉，停住了马，喊道：“悟空啊！我当初在益智山上立誓，王不留行送我们出城。在路上我们遇到了三棱子，中途又催促马儿前进。寻找山坡转过小溪，跨过山岭向茯苓山前行。防己的身体就像竹沥一样干瘪，茴香到何时才能向朝廷叩谢？”孙大圣听了，冷笑道：“师父不必担心，不要心焦，放心地继续前进，功到自然成就。”
师徒们在欣赏山景时，继续前行，不知不觉中太阳落下了西方的天际，正是这样的景象：十里长亭里没有客人走动，九重天上出现星辰。八方的船只都回港，七千个州县都关闭城门。
六宫五府归于君王掌管，四海三江停止钓鱼纶。两座楼台上钟鼓齐鸣，一轮明月照满乾坤。
那位长老在马上远远地观看，只见山谷中有一座座楼台重叠，殿阁层层。三藏说道：“徒弟，现在已经夜晚了，幸好前方有座楼阁不远，想必是座庵观寺院。我们就在那里过夜，明日再继续前行吧。”行者说：“师父说得对。不要急，等我先去看看。”大圣飞到空中，仔细观察，果然是一座山门。只见红色的砖墙上贴着金色的门钉。楼台重叠藏在山谷之间，宫殿隐在层层山中。万佛阁对着如来殿，朝阳楼对应大雄门。七层塔层层叠叠像云层，三尊佛神显现光荣。文殊台对着伽蓝舍，弥勒殿靠近大慈厅。看山楼外青色的光芒闪动，步虚阁上飘着紫色的云雾。松树和竹院绿意盎然，方丈和禅堂处处清净。雅致而幽静地供奉乐事，道路畅通而喜庆迎春。参禅之处有禅僧讲经，演乐房中传来乐器的声音。妙高台上的昙花飘落，说法坛前贝叶生长。这正是修行三宝的地方，山脉环绕着梵王宫殿。一半山壁间有灯火闪烁，一行香烟雾弥漫。孙大圣落下云头，对三藏报告道：“师父，果然是一座寺院，可以好好借宿，我们进去吧。”
这位长老下了马，直接前来，来到了山门之外。行者说：“师父，这座寺院是什么寺？”三藏说：“我刚刚停下马蹄，脚尖还没离开马镫，你就问我是什么寺，真是不明白！”行者说：“你老人家自幼为僧，肯定学过儒书，才能修习经法，文理通达，然后得到唐王的恩宠，门上有那么大的字，怎么会不认识？”长老骂道：“无知的猴子！说话不知道分寸！我刚刚面向西边催马，被太阳的影子遮挡住了，所以门上的字被尘土模糊了，所以没看到。”行者听了，用手将灰尘展开道：“师父，请看。”上面写着五个大字，是敕建宝林寺。行者收起法身，说：“师父，我们进这座寺里借宿吧。”三藏说：“我进去。你们的形象丑陋，言辞粗鲁，性格强硬傲慢，恐怕会冲撞了这里的僧人，不容许借宿，反而不好。”行者说：“既如此，请师父进去，不必多说。”
那位长老放下锡杖，解下披风，整理着衣服，合掌向内走进山门。只见两边红漆栏杆里面，高高坐着一对金刚，塑造得凶恶丑陋：一个铁面铁须的模样栩栩如生，一个精神焕发的模样眉目圆润。左边那个拳头骨突出像铁一样，右边那个手掌如赤铜一样。金甲闪闪生光，明亮的头盔和绣带在风中飘扬。西方供奉众多佛像，石鼎中的香火异常红盛。三藏见了，点头长叹道：“如果东土也有人塑造出这样的大菩萨，烧香供养啊，我的弟子就不必去西天取经了。”正叹息之际，又到了二层山门之内，见到了四大天王的雕像，分别是持国、多闻、增长、广目，象征东北西南和风调雨顺之意。进了二层门，又看到了四棵参天大松树，树冠茂密，像伞一样张开，忽然抬头，便是大雄宝殿。那位长老合掌向佛台下拜。拜完起身，绕过佛台，来到后门下面，看到了一座倒座观音普度南海的模样。墙上都是精致的雕塑，虾、鱼、蟹、鳖，头冒出水面，尾巴跃动，欢乐地在海水中玩耍。长老点头叹息三五次，感叹不已，说道：
可怜啊！世上所有的生灵都虔诚地拜佛，为什么人类不肯修行呢！正当赞叹之际，又见一个道人从三门里走出来。那道人忽然看到三藏的相貌异常，姿态非凡，快速地走上前施礼道：“师父您是从哪里来的？”三藏说：“弟子来自东土大唐，奉命上西天向佛祖请经，今天来到宝方，天色将晚了，想请借宿一宿。”道人说：“师父请不要怪我，我无法做主。我只是在这里扫地撞钟劳碌的道人，里面还有一个管事的老师父，我先进去禀报他一声。如果他同意留下您，我就出来引领；如果他不同意留下您，我却不敢耽搁您。”三藏说：“给您添麻烦了。”
那道人急忙前往方丈报告：“老爷，外面有人来了。”那个僧官立刻起身，更换了衣服，整理了一下毗卢帽，披上袈裟，迅速开门迎接，问道人：“那人是谁？”道人用手指着道：“那正殿后面不是有个人吗？”那位三藏光着头，身穿着二十五条布衣，脚踏着一双泥泞的草鞋，斜靠在后门处。僧官见了非常生气地说道：“道人少废话！你难道不知道我是僧官，只有城上的文士才降香时，我才出来迎接。这个和尚，你为什么说多虚少实，报告我接待他！看他那副嘴脸，看起来不是个诚实的，多半是四处游荡的和尚，今天天色已晚，想要来借宿。我们方丈中岂容让他干扰！叫他去前面的走廊下蹲着吧，回来报告我怎么样！”说完转身走开。长老听了，满眼泪水道：“可怜啊！可怜啊！这才是离乡贱！我弟子从小出家，成为和尚，从来没受过谩骂，吃过肉，做过恶事，读经时带着怒气破坏禅修。也从来没有丢瓦抛砖伤害佛殿，没有在阿罗脸上剥下真金。噫！可怜啊！不知是哪个世界伤害了天地，让我这一生常常遇到不良的人！和尚，你不给我们留宿就算了，怎么还说这样懒散的话，叫我们在前面的走廊下蹲着？这话如果不对行者说还好，如果说了，那个猴子进来，拿着铁棒，把你拐杖都打断了！”长老说：“也罢，也罢，常言道，人将礼乐为先。我进去问问他意思如何吧。”
那位长老跟着他走进方丈门，只见那位僧官脱掉衣服，气呼呼地坐在那里，也不知道是在念经还是写法事，桌案上堆满了一些纸札。唐僧不敢深入，只立在天井中，躬身高喊道：“尊者，我来问候了！”那位和尚显得有些不耐烦他进来的意思，半答不答地还了个礼道：“你是从哪里来的？”三藏说：“弟子来自东土大唐，奉命上西天取经，往返宝方时，想请借宿一宿，明日不要打扰天亮就离开。请问尊者能方便吗？”那位僧官才勉强起身道：“你是唐三藏吗？”三藏说：“敢不敢，弟子就是。”僧官道：“既然你要去西天取经，为什么连路都不会走呢？”
三藏说：“弟子从未走过您所说的路径。”他说：“正好往西走，只有四五里的距离，有一座三十里的店铺，店铺上有卖饭的人家，非常方便好住宿。我这里条件不太好，不方便留住远道而来的僧人。”三藏合掌说：“院主，古人说过，庙观寺院都是我们方上人的宿舍，一到山门就有米分发。你为何不留下我，而对我如此？”僧官怒声喊道：“你这个四处漂泊的和尚，你就是那种口油滑舌油的人！”三藏问道：“什么是口油滑舌油？”僧官说道：
“古人说过，老虎进城了，家家都关上门。虽然老虎不咬人，但最近坏了名声。”三藏问道：“为什么最近坏了名声？”他说：“前年有几个行脚僧来到山门口坐下，我看见他们衣衫褴褛，一个个衣服破烂不堪，光着头赤着脚，我心生怜悯，赶紧邀请他们进方丈，让他们坐上来。招待了斋食，又借给他们旧衣服。结果他们贪图舒适的衣食，完全不考虑离开，就住了七八年。住也就算了，还干了许多不公平的事情。”三藏问道：“有什么不公平的事情？”僧官说：“你听我说：
闲暇时沿着墙壁扔瓦片，困乏时拿钉子在墙上戳。寒天靠近火炉折窗棂，夏天拖着门挡住过道。幡布被他们扯成脚带，供奉的牙香他们偷换成蔓菁。经常将贵重的物品作为赌博的赌注，抢夺碗碟锅灶来比赛胜负。”三藏听了，心中暗想：“可怜啊！我的弟子竟是那样没有骨气的和尚？”他本想哭出来，但又担心寺里的老和尚会笑话他，所以悄悄地擦了擦眼泪，忍气吞声，急忙走出去，见到了三个徒弟。行者看见师父脸上带着怒气，走上前问道：“师父，寺里的和尚打你了吗？”唐僧说：“没有打。”
八戒说道：“肯定打了，不然怎么有些哭泣的声音？”行者说：“是不是骂你了？”唐僧说：“也没有骂。”行者说：“既然没有打也没有骂，你为什么这么苦恼？难道是思乡了？”唐僧说：“徒弟，这里对我来说不方便。”行者笑道：“这里难道是道观吗？”唐僧生气地说：“观里才有道士，寺里只有和尚。”行者说：“你不用担心，尽管是和尚，我们对你也一样。常言道，既然都参加佛会，说明我们有缘分。你先坐下，等我进去看看情况。”
好行者，他按住头上的金箍，整理一下腰间的裙子，手持着铁棒，径直走到大雄宝殿上，指着那三尊佛像说道：“你们本是泥塑金装的假像，内里难道没有灵感吗？我老孙奉命带领大唐圣僧前往西天拜佛取经，今晚特地来这里投宿，你们最好早点报名！如果不留下我们，我就用棍子将你们金身打碎，让你们现出原形！”大圣正在前面发狠，胡乱说着，忽然看见一个点晚香的道士点了几支香，准备插在佛前的香炉里，被行者吓了一跳，摔倒在地，爬起来看见行者的样子，又吓得摔倒在地，吓得满地打滚，跑进方丈去告礼：“老爷！外面来了一个和尚！”那僧官说道：
“你们这群道士都别闹了！一个个说教他们往前廊下去蹲着，还报什么告？再说打二十下！”道士说：“老爷，这个和尚和其他的和尚不一样，他长得狠躁，毫无骨气。”僧官问道：“他长得什么样？”道士说：“他眼睛圆圆的，耳朵像船一样，满脸长满毛，嘴巴像雷公一样。他手持一根棍子，咬着牙恶狠狠地，要找人打呢。”僧官说：“让我出去看看。”他立刻开门，只见行者冲进来，真个长得丑陋：上高下低，瘸腿鬼脸，两只黄眼睛，一个撞头；尖牙伸出来，就像螃蟹的钳子，肉在里面，骨头在外面。那老和尚慌忙把方丈的门关上。行者赶上去，砰的一声砸破门扇，说道：“赶紧打扫一千间干净的房间，老孙要睡觉！”僧官躲在房间里，对道士说：“他生得太丑了，原来只会吹牛，却长成这种嘴脸。我这里的方丈、佛殿、钟鼓楼、两廊加起来总共也不到三百间，他居然要一千间睡觉，他是从哪里来的？”道士说：“师父，我已经吓得胆战心惊了，你随便怎么答应他吧。”那僧官战战兢兢地大声喊道：“那位借宿的长老，我们这个小荒山不方便，不敢奉留，请您到别处住宿吧。”行者将棍子变成粗细相同的一千根，直立在天井里，说道：“和尚，不方便，你就搬出去！”僧官说：“我们从小儿就住在这庙里，师父传给师父，师父又传给我们。我们要远继子孙。他不知道是什么意思，冒然要我们搬走。”
道士说：“老爷，这个完全不行，搬到哪里去呢？搬走了，却也没有地方住。”行者听了说：“和尚，没有地方搬，就让一个出来和我打打样子的棍！”老和尚叫道：“道士，你出去和我打一根样子的棍。”那道士慌了说：“爷爷啊！那样大的棍子，让我去打一根样棍！”老和尚说：“养军千日，用兵一朝。你为什么不出去？”道士说：“那样子的棍子就算不打，要是倒下来，会把人压成肉泥！”老和尚说：“也不要说压，只是竖在天井里，晚上走路时，不小心撞到了，那就撞出一个大洞！”道士说：“师父，你知道它有多重，为什么要让我打样棍？”
他自己发起了转折，行者听到后说道：“果然不能忍受，如果每个人都一棍打死一个，我师父会责怪我凶残。等我找一个东西来打给你看看吧。”他忽然抬头，只见方丈门外有一个石狮子，就举起棍子，砰的一声将其打得粉碎。那和尚在窗户里看见，吓得浑身软弱，急忙往床底下躲藏，道士则躲进锅门里，口中不停地喊：“爷爷，棍子太重了！不行！要方便！要方便！”行者说：“和尚，我不打你。我问你：“这寺里有多少和尚？”僧官战战兢兢地回答：“前后共有二百八十五间房，总共有五百个有度牒的和尚。”行者说：“快去让这五百个和尚都整齐地集合起来，穿上长衣服出来，将我那位唐代的师父接进来，我就不打你了。”僧官说：“爷爷，如果不打，我们会将他接进来。”行者说：“赶快去！”僧官喊道：“道士，你不要再胆战心惊了，就算被吓得心脏都跳出来了，也要去叫那些人来接唐僧爷爷。”
那道士没有办法，舍弃了性命，不敢撞门，从后面的狗洞里钻了出去，径直来到正殿上，敲打着东边的鼓，敲打着西边的钟。钟鼓同时响起，惊动了两廊的大小和尚们，上殿问道：“这是何时？为什么敲钟打鼓？”道士说：“快换上衣服，按照老师父的指令，出门迎接唐朝来的老爷。”那众和尚果然整齐地排班出门迎接。有人披着袈裟，有人穿着紧身衫，有人穿着一种直裰，十分贫穷的和尚没有长衣服，就把腰裙拼接起来披在身上。行者看见说：“和尚，你穿的是什么衣服？”和尚见他丑恶，说道：“爷爷，请不要打我，我来解释一下。这是我们城里自己织的布料，这里没有裁缝，我们自己做的一种简单衣服。”
行者听了暗笑，带领众僧侍候着，出了山门下跪。那僧官磕头高叫：“唐老爷，请到方丈里坐。”八戒看见说：“师父真是不中用，你进去时，眼泪汪汪的，嘴上油腻。怎么行兄弟却有如此智慧，教他们磕头来接？”三藏道：“你这个呆子，真是不懂礼貌！常言道，鬼也怕恶人。”唐僧见他们磕头拜礼，很是过意不去，上前说：“请起来吧。”众和尚叩头道：“老爷，如果没有扛子，只跪一个月也可以。”唐僧说：“悟空，不要打他们。”行者道：“我没有打，要是打了，此刻已经打断了。”这些和尚这才起身，有人牵马，有人担着行李，抬着唐僧，捧着八戒，扶着沙僧，一齐进了山门，到达后面的方丈，依次坐下。众和尚又行礼拜谢，三藏说：
“院主请起，再不必行礼，这样对贫僧和你都是不必要的，我们都是佛门弟子。”僧官说道：“老爷是从上国来的使者，小和尚对不起迎接。今天到了这座荒山，不好意思，不懂得应对尊贵的仪节，与老爷偶然相遇。请问老爷，一路上是否吃素？还是吃荤？我们可以准备食物。”三藏说：“我们吃素。”僧官说：“徒弟们，这位爷爷吃素。”行者说：“我们也吃素，我们都是从出生开始就吃素的。”那些和尚说：
“爷爷啊，这么凶猛的人也吃素！”有个胆量大的和尚走过来问道：
“老爷既然吃素，那煮多少斗米的饭方才够吃？”八戒说：“小家子和尚！问这些干什么！一家煮一石米。”那和尚都慌了，赶紧去刷洗锅灶，各个房间准备茶饭，点亮明灯，摆好桌椅，招待唐僧。
师徒们吃完晚斋之后，众和尚收拾火灶，三藏致谢说：“老院主，打扰了您的宝山。”僧官说：“不敢不敢，实在是我失礼了。”三藏问道：
“我们师徒要在哪里休息？”僧官说：“老爷不用着急，小和尚已经安排好了。”就叫道人：“那边有几个听命的人吗？”道人说：“师父，有。”僧官吩咐说：“你们两个去准备草料，给唐老爷的马喂食；几个人去前面把那三间禅堂打扫干净，铺设床帐，快去请老爷休息。”那些道人听从命令，各自整理好，来请唐老爷安歇。师徒们牵着马，挑着行李，走出方丈，径直到禅堂门口看了一眼，只见里面灯火明亮，中间铺着四张藤席床。行者叫来办草料的道人，把草料抬来，放在禅堂里，系好白马，教道人全部离开。三藏坐在中间，灯光下两排站着五百个和尚，都侍候着，不敢离开。三藏鞠躬道：“各位可以回去了，贫僧要安静地休息。”众和尚才敢散去。
唐僧走出门小解，只见明月当空，叫道：“徒弟们。”行者、八戒、沙僧都出来侍立。因为感受到这明亮清澈的月光，宛如一面宝镜悬挂在空中，山河在其照耀下摇曳有致。琼楼玉宇被月光照亮，冰镜银盘中的清气旋转。这时万里光明一片，一年之中今夜最为明亮。就像是天空的霜饼悬浮在沧海上，犹如冰轮挂在碧空中。别馆里的寒窗孤独的客人感到压抑，山村野店中年迈的老人正在沉睡。在汉苑初来时，令秋天的额发惊动，到了秦楼时却加快了晚睡。庾亮的诗传到晋朝的史书中，袁宏也在江船上不曾入睡。
光浮杯面寒无力，清映庭中健有仙。
处处窗轩吟白雪，家家院宇弄冰弦。
今宵静玩来山寺，何日相同返故园？
行者闻言，近前答曰：“师父啊，你只知月色光华，心怀故里，更不知月中之意，乃先天法象之规绳也。月至三十日，阳魂之金散尽，阴魄之水盈轮，故纯黑而无光，乃曰晦。此时与日相交，在晦朔两日之间，感阳光而有孕。至初三日一阳现，初八日二阳生，魄中魂半，其平如绳，故曰上弦。至今十五日，三阳备足，是以团圆，故曰望。至十六日一阴生，二十二日二阴生，此时魂中魄半，其平如绳，故曰下弦。至三十日三阴备足，亦当晦。此乃先天采炼之意。我们若能温养二八，九九成功，那时节，见佛容易，返回故田也易。诗曰：前弦之后后弦前，药味平平气象全。采得归来炉里炼，志心功果即西天。”那长老听了，一时心开茅塞，理解了真言，满心欢喜，称谢了悟空。沙僧在旁笑道：“师兄说得虽然对，但只说弦前属阳，弦后属阴，阴中阳半，得水之金，更不提及水火相搀各有缘，全凭土母之配如然。三家同会无争竞，水在长江，月在天。”那长老听得，也豁然开朗。正是理通一窍通千窍，道破无生即是仙。八戒上前扯住长老道：“师父，莫听胡言，误了睡觉。
这月啊：缺之不久又团圆，似我生来不十全。吃饭嫌我肚子大，拿碗又说有口水。他们都聪明积福，我自愚蠢积下缘。我说你取经还满三途业，摆尾摇头直上天！”三藏道：“也罢，徒弟们走路辛苦，先去睡觉，等我把这卷经来念一念。”行者道：“师父错了，你自小出家，成了和尚，小时候的经文，哪本不熟？而且你还领了唐王的旨意，要上西天见佛，寻求大乘真典。如今事情还未完成，佛还未得见，经书还未取得，你要念的是哪卷经书？”三藏道：“我自从离开长安以来，一直辛苦跋涉，每天奔波，小时候的经书可能早已忘记；幸亏今晚有空，我要温习一下。”行者道：“既如此，我们可以先去睡觉。”他们三人各自躺在一个藤床上睡下。长老关上禅堂的门，点亮银灯，摊开经书，静静地阅读。正是楼头打鼓人烟静，野浦渔舟火灭时。