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沪深两市的华为人形机器人板块才是未来数年的风口

早上好!上交易日开盘后三大指数震荡下行,创业板指跌超1%;午后A股整体依旧表现低迷,深成指跌幅也扩大至1%。而另一方面,北证50指数则再度大涨,午后涨超8%创出阶段新高,连续两日成交放量。上交易日市场可谓是冰火两重天,一边是在北交所多只个股30cm涨停的刺激之下,大家感受到了前所未有的赚钱效应,另一边是沪深市场的一声鸡毛。不过,本轮A股“市场底”已基本筑成,在国内外积极因素催化下,A股有望继续演绎年底修复性行情。目前仍处于政策窗口期,市场信心仍需进一步修复,短震不改跨年行情的出现。风格方面注意大小盘风格切换,波段操作为主。

周四财经要闻:一、深圳调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。二、周四凌晨美股小幅收涨,道指涨0.53%,纳指涨0.46%,标普涨0.41%;大型科技股多数上涨,微软涨超1%、股价创收盘新高。

算力作为AI产业的底层基础设施,在产业进展中扮演重要底层角色。10月下旬以来,万得AI算力指数随着大盘一起触底回升。10月24日至今,AI算力指数单边上行,最大涨幅超过20%。近期,随着AI技术应用的不断发展,算力市场供不应求,不少提供算力服务的公司开启“涨价”模式。

11月14日,汇纳科技公告将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。11月16日,中贝通信披露了一份交易合同。单价为18万元\/p\/年。这一价格与公司9月7日算力服务价格相去甚远,彼时单价为12万元\/p\/年,两个月涨价幅度达50%。润建股份、青云科技等算力服务商也都在公共平台表示过近期涨价的意愿。对万得AI算力指数进行梳理,共计54只成份股。从规模上看,板块内有千亿市值股两只,分别为工业富联 3170.59亿元,海光信息1559.63亿元;百亿市值股共计27只,占比50%。

从市场关注度来看,中际旭创、天孚通信、紫光股份、宝信软件、工业富联评级机构家数位列板块前五,均在25家以上。根据3家及以上机构一致预测,20股全年净利润有望向好。其中,中国长城、润和软件、恒为科技、中际旭创净利润增幅居前,依次为108.55%、83.73%、66.24%、52.07%;光环新网和天娱数科则有望扭亏。

重组题材犹如干柴,遇到绯闻就着火。 一、诸多因素刺激,重组题材王者归来。

1.新股Ipo大幅放缓或阶段性断供,导致壳资源身价水涨船高。 2.“活跃资本市场”这一大的政策背景,为资产重组提供了难得契机。3.年底是资产重组的黄金期,特别是近期人民币大幅升值、经济复苏预期回升,有望加速资本市场资金回流,助推有关行业企业加快资产重组。

4.北交所炒的就是转板,其股票暴涨根本原因也是Ipo阶段性断供无米下锅所致。同质相争,北交所股票暴涨会分流创业板资金并对其构成直接利空,但对主板次新股与重组题材却如火上浇油。

重组股已经正在成为新风口:11月21日,荣耀借壳消息发酵,多家深圳国资系上市公司股票大涨。其中,深振业A开盘后4分钟即涨停封板,深赛格1小时后也涨停封板。要借壳上市的传闻一直未曾间断。而每次传闻都会刺激相关上市公司股价短期内因此大幅上涨。市场只要有绯闻就行,真假虚实其实都无所谓,何况是荣耀!你说啥都没用,只要你待字闺中那嫁谁怎么嫁永远都是悬念,谁让你是荣耀呢!你不噼谣还好,没准越噼炒的越凶,不服给你来个地天板试试,因为我绯的可是荣耀!

此前,展鹏科技重大资产重组,拟发行股份及支付现金购买领为军融100%股权于11月3停盘,11月20日复盘后已经连续三个交易日涨停。近期经典的收购案例还有高新发展,因拟收购华鲲振宇70%股权,9月26日停盘,10月19日复盘连续11个交易日涨停,股价在一个月时间翻四倍。

荣耀借壳传闻与华为汽车概念炒作有异曲同工之妙,荣耀借壳不管最终结果如何都有可能给市场形成一个新的风口,那就是资产重组!

这两天北交所的暴涨分流了沪深两市的短线活跃资金,部分华为人形机器人等科技板块趁势进入调整。预计周四,最晚明天,北交所50指数将见顶,资金回流沪深科技股。沪深两市的华为人形机器人板块才是未来数年的风口,是主线。

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