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温和复苏环境下关注基本面先行改善行业

在周末消息面和政策面不及市场预期的情况下,周一沪深两市大盘均出现了跳低开盘,开盘后大盘一度震荡回落,上证综指最低下探到了3002.35点,受到了3000点整数关口的支撑,午盘收盘前出现了一波快速上行,在一定程度上增强了投资者的做多信心。午后开盘后,大盘虽再有回落,但抛压不大,乐观资金的入场意愿偏强。收盘时,上证综指报收于3021.55点,上涨3.77点,涨幅0.12%,成交4396亿;深证成指报收于9927.99点,上涨157.15点,涨幅1.61%,成交5985亿。周一沪深两市大盘低开探底后企稳回升,大盘K线图上连续上涨了五个交易日,那么大盘接下来会如何运行呢?继续上涨的概率有多大呢?

从周一盘面来看,重组蛋白、半导体及元件、消费电子、语音技术、智能音箱、汽车芯片、mcU芯片、智能穿戴、先进封装、算力租赁、电子化学品、存储芯片、鸿蒙概念股、减肥药、化学制药、医疗服务、集成电路概念股、东数西算、辅助生殖、光刻机、超清视频、生物医药、虚拟数字人、边缘计算、生物制品、云办公、元宇宙、通信服务、数据安全、光刻胶、知识产权保护、光学光电子、数据确权、智慧政务、医疗器械、液冷服务器、NFt概念股、云计算、数据要素、机器视觉、信创股、超级电容、星闪概念股、细胞免疫治疗、网络安全、超级真菌、安防股、移动支付、虚拟现实、物联网、基因测序、卫星导航、数字水印、计算机应用、牙科医疗、国产操作系统、互联网医疗、计算机设备、医药商业、人工智能、人脸识别、第三代半导体、空间计算、数字货币、数字经济、区块链、数据中心等板块均表现不错,处于板块涨幅榜前列。周一银行股表现较弱,跌幅较大,在一定程度上拖累了指数的运行。汽车股、公路铁路运输、小家电、服装家纺、油气开采及服务、贵金属、地下管网、农机股、煤炭股、汽车零部件、黄金股等板块则表现不佳,处于板块跌幅榜前列。总的来看,周一沪深两市个股的上涨家数还是明显多于下跌家数的,收盘时,沪市上涨家数为1522家,平盘65家,下跌705家;深市上涨家数为2076家,平盘90家,下跌700家。两市涨停板家数为68家,跌停板家数为7家。

从技术层面来看,周一上证综指大盘收出的是一颗低开震荡收高的、带上下影线的阳线,这颗阳线的量能出现了明显的放大,场外资金的入场意愿有所提升。从均线系统来看,周一上证综指大盘5日均线继续快速上行,股指在盘中受到了10日均线的支撑,短线技术面继续走强。

行业方面,温和复苏环境下关注基本面先行改善行业,建议关注三条配置思路:1)受益于政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的基建链条相关行业;弱复苏环境下需求有望边际好转、库存和产能等供给格局改善,具备较强业绩弹性的领域值得关注,如白酒、白色家电等。2)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域,尤其是受益国企估值重塑的油气和电信央企。3)顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域,例如通信、半导体等tmt行业。

综合上述,我觉得周一大盘低开震荡收高的走势还是强于多数投资者的预期的,而且量能明显放大,有一定的增量资金入场,大盘已经连续上涨了5个交易日,那么大盘接下来会如何运行呢?继续上涨的概率有多大呢?应该说,现在的市场状况继续偏于积极,最近关于中长期资金入市有了新动向,汇金公司增持护盘、社保基金也偏于积极,保险资金也有新的政策措施,根据以往经验,如果这三类资金开始动作,往往就意味着市场底形成,现在的问题就是他们入场的资金量和持续性如何,其他投资者是否会跟随和认同,如果大中小资金能够形成合力,政策面也继续偏于积极,那么行情继续震荡上行的概率就是较大的。总之吧,现在关键就看政策面和量能的变化,政策面虽然预期会继续向好,但具体的措施有哪些却很难提前预测,而量能则是可以时时看到的,所以接下来可以重点关注量能的变化,如果沪市单边量能继续保持在4000亿上方,则表明场外资金的入市意愿依然较强,行情继续上涨的概率就更大,如果量能萎缩,则表明行情上涨后劲不足,会有一定的冲高回落!!!

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