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A股9月13日存量资金在倒腾,那热点题材的持续性肯定打折扣

自2016年重启Ipo后,A股每年新股上市都是惊人的,而退市个股虽有所增加,但相比于上市的却少之又少。这样过了7年后,A股今年来的数量达到了5300只、市值也来到了80多万亿,但点位依然是3000点。对此,明眼人也可看出,压制A股长期走不出来的最大利空就是Ipo超发。因此,对于活跃资本市场,监管层最需要做的就是收紧Ipo!

值得欣慰的是,8月27日证\/监\/会明确表态Ipo要适当收紧后,近期新股上市明显趋严。统计显示,7月24日-9月10日,沪深共有36个拟 Ipo 公司撤回或终止注册,共计378亿元。也就是说,A股这两个月被少抽血378亿。对于几十万亿市值的A股来说虽然微不足道,但大家看看外资每日流出几十亿,都能把A股打趴下,因此这几百亿的少筹血,是不容小觑,这将更加坚实的支撑多方。而近期虽然大盘走的还是摇摇欲坠、举步维艰,但盘面板块个股活跃度已经开始有明显的回升。

如捷荣技术10天近9板、华力创通也是短时间内暴涨150%,宣告了游资的回归;然后是张江高科、华映科技在华为产业链影响下连续涨停拉升。另外,欧洲诺和诺德市值超过LV,也催生了A股减肥药的炒作,常山药业2个20cm.不过整体来看,热点还是在收缩、持续性也不算强,这与上半年人工智能大幅扩散不同,其根本原因还是存量资金博弈所致。因此,对于个股急冲是卖、不去追高,否则看下中贝通信的走势,就是典型的杀猪盘。

存量资金在倒腾,那热点题材的持续性肯定打折扣,不出现日内电风扇式轮转就很不错了,对于来说节奏还是重中之重。不过短期虽然指数与盘面都还弱不禁风,但在Ipo超发这最大利空暗中生变收缩下,指数当前就是处于筑底阶段、中长期走出来的概率非常大,而当前要做的就是相信政策,对暴跌过后的品种不交出带血筹码、继续躺平。

之前强调过,广大投资者其实并不反感Ipo、毕竟市场本来就是融资的场所,但反感的是不考虑市场承受力,大幅度超发;同时讨厌Ipo定价过高,业绩一上市就变脸、然后迎来大小非一波清仓式减持,像倒垃圾一样往市场倒筹码,最终全部由投资者买单。

虽然对于行情始终是谨慎的,但不得不承认市场走势比想象还要弱。包括也对比了9.4日和9.11日的红周一,的确从涨幅到量能都是下降的。近期也有过金融股护盘,地产股还跟随港股有过大的异动,结果都不能抵挡市场随后的跳水。这样热点就是轮动的,波段策略,反弹后又有调整,调整一波又反弹。而之所以有修复,是因为也看到了一些改变,也看到华为手机后对半导体板块的刺激,也是源于前期的超跌,不过后来又有了对制裁因素的担忧,再度回落,这就是市场弱势的体现,否则应该是国产的替代因素炒作。

近50个交易日,资金流入不过7天,流出却高达43天,可见资金流出频率有多高。且看2023年以来,9个月的时间,共流出超过亿,可见市场有多惨。很多时候,市场弱势,会让市场很多情绪发酵,最容易导致的就是误读和错读,但下跌的杀伤是实实在在的,这个时候就需要管理层出面来纠偏。周二一个比较大的事件就是:医药反腐不是消灭行业,不是不要医药,恰恰是促进行业发展,让强加在行业上的枷锁和一些不正之风扫除。其实这样的行业不少,也早就超跌了,无奈市场配合度不高,否则就是一波比较大的反弹。显然股民需要认知市场低迷,比想象中还要差。

对于这一弊端,管理层近期修改了减持规定,要求破净、与没分红且分红比例低于利润30%的公司不得减持;同时这两个月对收缩Ipo行动了,这是一个巨大的进步,这将一定程度的减少市场抛压,对市场的刺激作用最终会慢慢体现出来。

任何一个底部都是一个区间、而不是一个点。这是因为市场的情绪不可能一下子就修复,这需要一个过程,而这一过程也是技术上底部中枢构建的过程。因此,在大家都还处于负面情绪、怒骂股市的时候,不应忽视政策上不断的利好,当前踏空的风险远大于买入被套风险,可重点关注大幅破净、调整充分的央企蓝筹。

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